广州分站
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在圣诞节后的谁人礼拜六的上午，在一辆从山东枣庄开往聊城的大巴上，31岁的山东小伙子郑德磊不时翻看一下手机屏幕，心思**没有在窗外的美景上，尽管枣庄是一个以悠长汗青、湿地以及***大的石榴园林著称的旅游城市。
他正赶往聊城去加入月底的美团豫鲁区经营会议。他对这个城市已经太熟悉了，作为美团网枣庄市的城市司理，他在2013年头经由过程竞聘单枪匹马来到这个三四线的城市，从那时起就起头了这种大部门时候都在路上的状况，从一个商户到另一个商户，一个城区到另一个城区。
此刻，郑手下已经有一支14人的*力团队，此中绝大部门是面向商户拓展的发卖人员。“没有一小我是需要持久呆在办公室的，我们都处于在路上的状况，每小我都拼尽全力以跟上营业增加的速度。”在德律风的那端，大巴的策动机声音穿插其间。
在方才曩昔的12月份，美团在枣庄的买卖额已经冲破了1,000万元，而在两个月前，这个数字还只有500万元。更主要的是，在短短一年内，枣庄营业已经接近盈亏均衡。郑将这一成就归功于美团的规模优势，以及消费者对团购消费模式的越来越承认。
现实上，如许的环境不仅仅在枣庄呈现，在美团开展营业的近200个城市，都或多或少感触感染到了这种形势的积极改变。2013年美团的买卖额跨越了160亿元，同比增加接近200%，在*后一个月，买卖额达到了22亿元，而*后**则冲破了1亿元。
而在一年半前，美团创始人王兴在接管《福布斯》中文版的拜候时，节制和调整仍是公司的主旋律。那时，美团一个月的买卖额为3.7亿元，份额为21%，排名第二的窝窝团为2.5亿元，份额为14%，这表白那时行业仍然很分离，美团的**优势也不太较着。
在整个2012年，美团一个新的城市都没有进入。受到本*市场对中国概念股决定信念下降的影响，以及团购范畴的恶性竞争（在颠峰期的2011年，中国一共拥有跨越5,000家的团购网站），中国团购网站在这一年陷入了低谷，一半以上的网站倒闭。
但美团的内生式增加并没有遏制，因为王兴在之前的泡沫膨胀期一向对峙有节制地扩张，是以，当竞争敌手们纷纷陷入困境时，美团却有充沛的资本和空间可以充实操纵这一机遇。
好比，在危机**前，美团的员工人数只有划一买卖额规模的公司的一半摆布（是以不消像其他网站那样大规模裁人，给员工士气造成糟糕的冲击），并且它没有像一些公司那样，为追求较高的毛利率和规模扩张，而转向需要线下物流的什物团购范畴。
“这段时候我听到的*让我感应欣慰的工作之一，是我熟悉的一家团购网站的新CEO上任后，所做的第一个重大决议计划，就是将前任留下的几百辆电动自行车处置失落，它们曾经是这家网站在什物商品团购范畴大志勃勃扩张打算的标记。”王兴回忆道。
现实上，一伺行业整体回暖（从2013年起头，这种趋向呈现了），美团又从头启动了外延式的扩张。2013年，美团开展营业的城市增添了16个，总数达到近200个，在所有团购网站中**，这和其他身分一道，帮忙美团紧紧确立了中国团购之王的地位。
按照第三方的团购监测网站团800的数据，11月份美团买卖额为17亿元，排名第二的公共点评为10亿元，两家公司别离据有45%和26%的份额，而一年前这个数据别离为29.4%和18.7%，2013年前11个月美团和点评别离占41.6%和23%。
和大大都成功创业者一样，王兴很是擅于抓住一个简单的贸易模式，并将其潜力阐扬到极致。这一点让他和其他几千名团购创业者区别开来。这位中学时被保送到清华大学电子工程系后又以全额奖学金赴美继续攻读电子工程（但他博士肄业便急着回国创业了）的创业者，自称很是坚信市场自身的力量。
表现在美团的创业史中，这种信念表示为：若是团购对商户和消费者都是有价值的，那么迟早会被接管和付与响应的价值，而不消管本*市场、媒体和其他从业者若何看，只需对峙本身的节拍。
王兴说，在曩昔这些年，经由过程对他所爱崇的亚马逊公司的研究，他意识到要想创业之路能走得更远，就必需在对待事物的维度上做出改变。“你可能需要用三年、五年甚至十年去步履，并验证一个设法。”他说。
他认为美团曩昔一年多快速的增加，恰是对团购价值的验证。“中国网民有6亿，良多都有网上消费需求，而线下吃喝玩乐总体呈现供过于求，一旦双方打通，比如干柴猛*，很快就**了。”
这背后的逻辑还可以表述为：当一些富有测验考试精力的商家从团购中获得益处，并改变为竞争中的优势时，其他相对消极的商家也会被迫跟进；而在消费者那边，物美价廉永远是*有杀伤力的，同样是团800的数据显示，整个2012年中国团购用户的规模一向位于4,000万以下，但到2013年的11月份，用户规模已经上升到6,000万。
与此同时，美团的盈利状况也持续好转。除了少数几个月，2013年的大大都月份，美团都是盈利的，这帮忙美团在2013年初次实现了年度盈利，尽管只是微利。
盈利首要受三股力量的鞭策：一是来自立动登录用户的增添——在美团主网站上，自动登录的用户跨越了50%，这降低了付出给外部流量导入者的广告费用比例，同时，移动端流量的快速增加则使后续的流量成本微乎其微，因为除了初期的吸引安装的费用外，移动端用户全数来自立动登录。
二是规模增添导致单元买卖额的营销、手艺和其他根本举措措施上的成本下降。很显然，对于维持一家像美团这么大的网站而言，所付出的这些成本在必然期间内是一项固定开支，因为无论买卖额是几多，这些维持根基运转的开支都是必需的。好比，因为美团拥有了完整的根本举措措施，当它进入新城市或新的营业范畴时，就有可能降低这些成本。
三是人均出产力的提高。一年半前，美团月买卖额是3.7亿元时，它的员工总数快要3,000，而此刻收入比拟那时增添了近500%，员工仅增添了不到1倍。而这很大水平上又归功于消费者和商户对团购的承认，以及美团品牌承认度的晋升。
但在凡是认为的可能改善盈利状况的*直接身分——佣金率（即每100元的买卖额中美团可以或许留下的金额）上，美团仍然没有呈现任何上升的趋向，平均只有5%摆布。和一年半前采访时的概念一样，王兴认为团购自己就是一项低佣金率的生意。
在这一点上，他和他创业之初的进修标杆Groupon所做的有素质的不合。在2010年头开办美团时，王兴几乎**Copy了Groupon的模式，好比一日一团，但很快两家公司的模式便越走越远。
在Groupon那边，它更像是一家广告营销平台，对准的是商家推广的需求，而不是买卖的需求，是以，Groupon的佣金率很是高，凡是跨越40%。但王兴将美团定位于和亚马逊一样的中心买卖渠道，是以它必需既奉迎消费者，又尽力让合作商家从每笔合作中赚到*。
“我们对准的是一个规模很是大的市场，规模可能上万亿，是以佣金率不克不及太高，会很长时候一向逗留在10%以下，低的时辰3%-5%，高的时辰也就是6%-8%。”
此刻还不克不及说哪种模式更好，但美团模式的强劲后劲已经显露出来。比拟美团200%的增加（王兴认为即便到了此刻的规模，美团将来几年仍然可以或许连结这一增加程度），Groupon则显得后劲不足，其曩昔四个季度的买卖额是56.8亿美元，同比增加仅为11.8%。还有，美团曩昔一年是盈利的，而Groupon仍然处于吃亏中。
但换个角度，即便美团具备了提高盈利率的能力，王兴也仍然不会等闲步履，因为那样做可能使美团冒着落空市场带领力的危险——行业仍然处于高速扩张期，潜在的敌手仍然虎视眈眈，若是这个行业显得过于有吸引力，那么新的本*可能又会涌入，从而使好转的行业款式夭折。
此刻王兴更关心的，是若何抓住大好机会继续增添美团的广度和深度，前者是指将美团带入更多的城市，并给消费者供给更多的产物，后者是指一项名为“T计谋”的打算。
对于前者而言，首要的挑战，仍是若何在扩张的同时节制成本，连结执行力。在这方面美团已经有本身的一套完整而行之有用的系统——对于电子工程身世、喜好琢磨各类数学问题的王兴而言，这天然不在话下。
具体来说，美团起首会找到那些能带步队兵戈的排长连长，然后充实授权、壮大撑持、关头指标及时节制。
好比仅拥有高中结业文凭的郑德磊就是被这套系统发现的黑马之一，他于2011年末在他的家乡、一个临近枣庄的城市济宁插手美团，在2013年头从浩繁的竞聘者中脱颖而出。
郑德磊认为枣庄的快速成长，满是拜美团壮大的平台撑持所赐，用他的话说，“骑自行车再好，也不如*箭飞机”。
因为拥有壮大的IT系统，发卖员在商户那边就能经由过程收集完成合同签定，整个过程耗时不到半个小时，并且总部能随时掌控全国每个城市每个发卖员的营业进展，而一切都处于近乎透明状况中。
美团的平台优势还不仅这些，因为美团是一家真正全国化的团购网站，这让它享有其他区域性网站没有的优势。
以枣庄为例，因为美团在山东所辖17个地域中的13个已经有营业，此中就包罗枣庄周边的几个城市，这让美团在进入枣庄之前，就已经拥有约两万名经由过程枣庄德律风注册的用户，他们大大都是学生或经常出差的白领。
“因为他们在其他城市已经是美团的用户，是以他们回到枣庄时，也把我们带到这里。而其他城市的美团用户来到枣庄时，他们也成为我们一些产物的首批用户，好比酒店。”郑德磊说，据他透露，今朝美团在枣庄的用户已经增加到15万。
不外，不容轻忽的是，两年前泡沫膨胀期间成立的数目浩繁的地域团购网站，也在用户的培育过程中做出了主要进献，只不外它们没有成为*终捡果子的人。
当郑德磊第一次来到枣庄时，这里还有7家本地的团购网站，恰是经由过程它们的网站郑德磊和同事领会到了枣庄商户的一手资料。但此刻，只有两家网站还在勉强过活，其他几家要么关失落，要么转行了。
除此之外，为了连结这些位于远离中间的三四线城市的团队的战斗力，美团还要求郑德磊他们必需每个月组织一次员工团队扶植勾当，以“增添团队凝集力，激情工作，欢愉糊口”。这个周末，郑德磊方才组织了这个月的OUTING，所有员工和家眷一共30人一路去滑雪。
美团的要求只有一个：每个城市都要“狂开店，狂上单”。因为只有如许，才能连结对消费者的吸引力，并争先圈占*优质的商家资本，少给后来者机遇。
至于“T计谋”，概况上是为了在更多的范畴进行邃密化经营，而遮蔽在背后的则是庞大的野心。
现实上据负责美团猫眼片子营业的徐悟透露，早在2011年他入职时，王兴就告诉他，团购只是美团的冰山一角，是美团切入加倍复杂的O2O市场的切入点。
猫眼片子是美团深切垂直范畴的第一个测验考试。2012年，当美团决议执行“T计谋”时，片子进献了美团接近30%的买卖额，更主要的是，因为中国当局划定，每个新的片子院开业时，都必需从六种指定售票系统中选择一种进行安装，这导致片子业的IT化水平较高，并且较为尺度。
此外，过于畸高的片子票价，以及整体的供过于求，也为团购营业留下了足够空间。不外很快，美团就提高了对猫眼片子的预期，将其作为公司的第一个O2O试验营业。
好比，之前美团片子仅定位于片子票团购环节，而此刻借助**基于移动端的猫眼片子，美团将营业笼盖到了片子营销、团购、订座、评价和交流的所有环节。
2013年，美团来自片子票的买卖额大约为16亿-18亿元，可能会占到中国片子票房的8%-10%，此中猫眼片子的买卖额也已经上亿。与美团有合作的片子院已经跨越1,500家，此中就包罗了万达和金逸两家知名院线的几百家影院。在1,500家片子院中，有约1/3可以撑持美团猫眼片子。
2013年年中，被热炒的《小时代》上映时，猫眼就初露锋芒，在岑岭时经由过程猫眼采办片子票的用户中，有90%的用户都看了《小时代》。而在重庆解放碑四周的一家片子院开业时，猫眼片子供给了该片子院当天80%的用户来历。
而此刻，王兴筹算将猫眼片子的模式复制到更多范畴。好比比来美团方才上线了专注于餐饮外卖的营业，而且由他持久的同伴、公司副总裁王慧文亲自挂帅。在这项营业中，美团将本身定位于信息和买卖平台，而将配送如许的环节交给商家或第三方的专业配送公司负责。
他的这一灵感来自于一位伴侣，该伴侣之前是物流巨子DHL的一位办理人员，后来开办了一家社区办事类的电商网站，但因为既做买卖又做配送，是以进展迟缓，*后这位伴侣剥离了买卖环节，专注于做社区配送，此刻营业欣欣茂发。
对美团而言，成长近似垂直营业，还有一个难以被发觉的益处，那就是使美团可以或许形成一个复杂的根系，这能提高美团在仍然布满不确定性的市场的抗风险能力，形成一种东方不亮西方亮的款式，这种策略之前在奇虎360那边获得了绝佳应用——为数浩繁的客户端使后者避免了被腾讯、百度如许的壮大敌手敏捷剿杀。
王兴对此已经有所预见。今朝，关于这家中国*大的团购网站将来前途的首要担忧包罗：以微信为首的移动互联网力量可能会改变用户的习惯，在地图环节的缺乏可能会使美团在将来的O2O结构中呈现缝隙，以及盈利的可持续性。
他的判定是：既有的模式会不竭整合，新的会不竭起来，而在移动上没有谁可以展望将来，他倾向于认为将来会是多进口的，而手机也不会是移动设备的*终形式。
而美团能做的，就是紧紧抓住已经选择的焦点定位：毗连商户与小我。况且，美团在移动端的影响也稳步上升，今朝其移动端用户跨越了5,000万，跨越65%的买卖额是移动端发生的。
“也许商户在团购上的经验城市成熟，而恰是这一点限制了他们对团购的接管，但他们太小太分离，没有能力付出一个线上买卖团队的成本，这让它们会继续依靠于我们的线下办事团队，而那些没有这方面资本的竞争者很难逃走堆集如许一个团队的时候限制。”
至于地图，他抱有同样的概念，那就是只要这个市场上存在两家地图供给商，美团就临时没有需要成立本身的地图，因为公司还有其他更紧迫的工作要做。
也许独一的问题是，此刻首要的地图办事商之一高德已经纳入阿里巴巴的旗下，而阿里巴巴只是美团的一个小股东，而将来另一家首要的地图办事商也有可能被某个巨子**掌控。
按照他的打算，到2015年，美团的年买卖额将跨越1,000亿元（若是这个方针可以或许告竣，美团将成为近年中国甚至**成长*快的重量级互联网公司之一，**可以媲美京东，并彻底跨越它的师傅Groupon）。这对于一家这个级此外公司而言，若是想仍然连结自力，就必需避免任何让计谋上受制于人的缝隙，而地图可能就属于如许的缝隙。
总的来说，还有良多需要花*的处所，而公司离上一次融资5,000万美元（也是公司第二轮融资）已颠末去两年有半，在新一轮融资落实之前，所有的*都必需有选择地用在刀刃上。
之前曾有一种概念认为，美团应该抓住行业洗牌的机遇大量收购，但比拟而言，招募这些网站的员工可能是一个更好的选择，因为既不消背负大量的负担，又能节流资金，而这会降低美团对本*的需乞降紧迫性。
但即便如斯，为了知足将来两年的增加打算——按打算美团开展营业的城市数和员工可能要增添2-4倍，这意味着响应的资金需求也会成倍增添——美团仍然需要抓住本*市场对中国概念股从头燃起的热情，敏捷弄到足够的新弹药。
不外这不算什么，王兴已经习惯了在这种错综复杂的处境中，解除干扰连结节拍。“你只需要在一个问题上始终连结清醒，那就是一切都处于转变中，凡是你认为你已经搞大白、转变不大的时辰，危险可能已经来到四周。”
