威海广泰拟并购营口新山鹰 拓展消防财产链

2014-07-08来源 : 互联网

⊙练习生 吴琦玥 见习记者 滕飞 ○编纂 衡道庆

威海广泰今日通知布告,公司打算向新疆广泰、重庆信三威、范晓东、杨森合计刊行股票数目不跨越5308.22万股,刊行价*为11.68元/股,募集资金总额不跨越6.20亿元,所有刊行对象均以现金体例认购。此中,募集资金净额5.2亿元用于收购营口新山鹰80%股权,7500万元用于弥补流动资金。公司股票今日复牌。

据领会,营口新山鹰的*要产物为*警主动**系统,占营业收入的比例约为85%。在该细分范畴市场据有率达1.04%,在*警主动**行业中排名第六。除此之外,公司还研制开辟了大空间灭*系统与智能分散应急照明节制系统,估计2014年起响应的发卖收入将有较大水平晋升。

值得一提的是,标的公司2014年至2016年度估计别离实现营业收入1.75亿元、2.04亿元和2.33亿元,估计实现净利润别离为5501.05万元、6491.32万元和7510.27万元。别的,营口新山鹰现实节制人范晓东及杨森追加**,2014年至2016年间累计实现的净利润不低于2.4亿元,折合年均净利润为8000万元。若是净利润未达方针,范晓东、杨森将以其在本次非公开辟行中认购获得的股份向公司进行抵偿;若是达到1.95亿元但未达到2.4亿元,上述二人**将进行现金抵偿。

营口新山鹰本次买卖价*对应的整体估值为6.50亿元,动态市盈率约为11.82倍;至2014年4月末,A股消防行业上市公司*低市盈率为40.54倍,远高于公司本次股权收购对价响应的市盈率程度。而A股同类资产并购中,坚瑞消防本年2月通知布告拟以4.2亿元收购达明科技100%股权,买卖市盈率约为13.42倍。

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