国轩高科将借壳东源电器

佛山照明持有前者近15%股份,如借壳成功,收益可观

记者曾勇报道 3月底停牌至今的东源电器(002074)昨日晚间终于揭开了其重大资产重组的谜底——合肥国轩高科动力能源股份公司(以下简称“国轩高科”)将借壳该公司实行上市。

国轩高科几年前就启动了IPO进程,但因业绩波动较大、污染较重等问题*终未能实现IPO梦想,只好转而借壳上市。持有国轩高科14.8361%股权的佛山照明(000541)也算是“守得云开见月明”。

据东源电器公告,公司拟向珠海国轩、佛山照明等国轩高科合计52名股东发行48992.7511万股购买其持有的国轩高科100%股权,各股东按其持有国轩高科股份情况获得相应的东源电器股份数。同时,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司持续经营能力,上市公司拟向李缜、王菊芬、吴永钢及陈林芳非公开发行股份募集配套资金,募集总金额82080万元。股票发行价格均为6.84元/股。佛山照明此前持有国轩高科3000万股,为其第二大股东。按交易对价(发行价格)折算后,相当于持有借壳后公司的7268.5947万股。

国轩高科经营范围为锂离子电池及材料,太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备及系统等。公司此前曾计划IPO,但遭遇新股审批暂停,今年虽然IPO重启,其又因种种原因未能搭上这趟车。

本次发行股份购买资产完成后,珠海国轩及李晨(一致行动人)认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;其他交易对方认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。这意味着佛山照明所持的股份有望通过二级市场变现。东源电器停牌前的股价为7.42元,按此估算,佛山照明持有的市值将达到5.4亿元左右。而中报显示,佛山照明今年上半年的净利润只有1.89亿元。因此,对国轩高科的这笔投资对佛山照明意义不小。

不过,佛山照明昨晚在公告中强调,国轩高科本次借壳计划尚须***的核准。