A股行欠亨万达拟赴港上市 或创香港本年最大IPO

2014-09-12来源 : 互联网

9月9日,号称史上*大IPO的阿里**路演正式起头,马云15年的创业**翻开新一页;同日,曾经与马云**1个亿的王健林也有新动作。据外媒动静,大连万达贸易地产拟年末赴港IPO,打算筹资高至60亿美元,将创香港本年*大IPO,并将成为香港市场有史以来*大的房地产企业上市买卖。

筹资60亿美元

9月9日,据披露,大连万达集团正打算将旗下地产子公司*早于本年年末在香港挂牌上市,筹资规模可能在50亿至60亿美元之间。而中国**金融有限公司和汇丰控股受聘担任IPO保荐人。

以60亿美元规模计较,万达集团地财产务的上市买卖将是瑞士金属商业商嘉能可**2011年5月香港和伦敦两地同时上市募集100亿美元资金以来,香港证券市场的*大一笔首轮公开募股买卖。大连万达贸易地产也有望成为香港市场有史以来*大的房地产企业上市买卖。

按照港交所划定,在香港主板上市的公司,*低公家持股量为25%,如刊行人市场跨越40亿港元,则*低可降低为10%。按照10%的比例计较,万达市值*高将达600亿美元(约合3684亿人民币)。

此前有动静称,万达贸易地产抛却内地IPO申请后,已赴港申请IPO,且于8月23日或8月24日已经接管香港买卖所聆讯,保荐机构即为中金公司。动静并指,对于本次IPO冲刺,万达贸易地产已经拿到相关监管部分的“小纸条”(上市核准)。

重在海外融资和成长

事实上,对于此次万达在内地A股IPO的历程终止而再度选择赴港IPO的背后原因,市场有诸多猜测。有接近万达贸易地产的人士就对媒体暗示,万达贸易地产赴港上市的首要目标仍是为解决万达海外融资与成长。

据领会,就在本年7月1日,中国证监会发布的《刊行监管部初次公开辟行股票审核工作流程及申请企业环境》显示,大连万达贸易地产股份有限公司等32家企业因未按法则要求报送预先披露材料,且申请文件中的财政资料跨越有用期达3个月,被终止审查。

随后7月2日,万达贸易地产在官网上回应称:“感激4年多来在A股筹备上市过程中,监管部分、股东和社会各界的存眷,此后将继续积极摸索多种上市路子。”至此,已经筹备A股上市4年的万达贸易地产,自动抛却了在A股的上市历程。

据万达集团官网披露,截至2014年8月29日,大连万达贸易地产已在全国开业95个万达广场,正在运营60家五星级或超五星级酒店。本年上半年大连万达贸易地产收入668.5亿元。

持久占有贸易地产第一把交椅之后,万达比来起头向电商进军。8月底,万达、百度、腾讯三家公司成立电商集团。

广州抢地意在做高估值?

据悉,万达的投行已经起头给各大方针基石投资者发报表了。有迹象显示,万达也加紧为其资产评估增值。

羊城晚报记者注重到,昨日广州市河山房管局挂出一宗位于花都面积达34万平方米的贸易用地,要求竞买人(含其控股股东的其他子公司)需在文化范畴综合实力排名进入2013年中国文化企业30强,且要求竞买人在地块内需扶植整体经营、不克不及朋分发卖的物业建筑面积不少于20万平方米,含三个高星级酒店,此中五星级酒店不少于1家;一个建筑面积不少于5万平方米(含地下)的文化演艺中间。记者梳理后发现,能合适前提的为保利和万达,而据网从成长商处获悉,该宗地已被万达“圈下”。

对此,有业内助士阐发,万达若打算赴港IPO,若是能拿下这幅34万平方米的地块,无疑增大其地盘储蓄规模,对做高股值大有帮忙,是以,该地块被万达锁定为“必抢肉”的可能性很大。

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