十佳金牌理财师 顺德农商行占了三席

2014-11-09来源 : 互联网

大赛颁奖典礼在佛山创意产业园举行。张明术摄****理财师(左二起):亚军张伟华、**张福余、季军何碧燕。张明术摄

历时3个月的*届佛山**理财师评选大赛于11月4日晚落下帷幕。在历经初赛、复赛以及总决赛的争夺后,角逐出了佛山****理财师及****理财团队。其中顺德农商银行占据个人****理财师中的三席,并一举囊括理财师团体桂冠。据悉,明年该项赛事将再次相约佛山,为佛山本地理财师提供展示自我的舞台,并将举办相关论坛,为佛山市民提供理财建议,为佛山理财者支招献策。

从近百位理财师中决出冠亚军

*届佛山**理财师评选大赛,由南方报业传媒集团和国家理财师俱乐部指导,南方都市报和北京东方华尔金融咨询有限责任公司佛山分公司联合主办。参与活动者需持有CHFP国家理财规划师一、二、三级资格认证、AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、RFP注册财务策划师资格证其中之一,或者持有专业金融培训机构理财类课程结业证书,从事金融相关理财服务实际工作经验一年以上。

今年8月31日,*届佛山**理财师评选大赛序幕正式被拉开,全佛山范围内近百名(组)理财师火热报名。9月26日,网上在线初赛将41位个人及团队送入复赛。复赛采用网络在线答题与提交理财案例报告文档的方式进行。10月18日,佛山创意产业园区内,本次比赛最终的决赛上演,复赛中获得前10名的选手经过上午的案例展示,及下午的团体辩论赛,最终评出****理财师及****理财团队。

金融理财日渐成为金融市场重要环节

11月4日晚,所有决赛选手以及获得优胜奖的理财师作为嘉宾,出席了*届佛山**理财师颁奖典礼暨金融高峰论坛,与业内精英共同探讨中国理财行业的现状及发展趋势。颁奖现场,南方都市报佛山分公司总经理符常耿表示,携手东方华尔举办*届佛山**理财师大赛,对于提高佛山金融行业从业标准,及规范佛山金融理财市场有着重要作用。通过理财案例及辩论赛的展示,显示出金融理财日渐成为金融市场的重要环节。

本次高峰论坛主题为“2014-2015年全球市场调结构背景下的投资新机遇”。演讲嘉宾为上海FX168财经集团*席分析师,上海第一财经外汇黄金市场评论员,上海黄金交易所专家顾问李骏。对于2014-2015年度全新的投资理念做了分析。李骏认为,今后理性的投资人,需要选择有多重交易方式的投资工具和金融产品,以应对市场的变化。同时,他建议佛山市民,多选择一些具有唯一性和稀缺性为主的投资工具和金融工具,并时刻关注市场动态信息,多看,多听,多交流。“总之要记住,当某项金融理财产品遇冷时,你要保持头脑清醒,很可能下一个大热的也就是先前备受冷落的这个产品。”

未来理财师评选会做大做强

10月18日,下午3点。佛山创意产业园23号楼小礼堂。2组选手正就“中国楼市走势分析”进行唇枪舌战。经过立论、攻辩、自由辩论及总结陈词四个环节后,坐在评委席上的张亚洪接过话筒后,扶了扶眼镜:“你们都很有料,不过在表达方面有所欠缺。”

张亚洪直言佛山的理财师团队,虽然在多个辩题上发挥精彩,但普通话的表达却亟须提高。“这可能也是广东赛区的大部分理财师所必须克服的一关。”

据了解,东方华尔在全国举办**理财师大赛已10年。而在佛山举办理财师大赛今年却是头一遭。张亚洪表示,从开始与主办方南方都市报合作,到筹备就绪,留给组委会准备时间太短。“说实话能取得今天的成绩,已经很满意了。”此前**理财师大赛在深圳、东莞等城市陆续开展,今年*次来到佛山,算是给了佛山理财师们展示自我的一个舞台,同时也对城市金融理财行业进行规范化。对此张亚洪认为,佛山的理财师素质普遍较高,专业性较强。今年只准备了3个月便能交出如此漂亮的答卷,已然不易。“明年我们肯定还要继续办**理财师大赛,争取做大、做全、做强,给佛山更多的理财师展示自我的机会,同时也为佛山市民提供更多的理财服务。”

张亚洪认为,佛山藏富于民,金融业对于佛山来说是至关重要的。“佛山是广东省第三大城市,仅次于广州和深圳,金融行业的发展较省内绝大多数城市速度较快,但在全国来看仍有不小的提升空间。”随着综合理财在金融业中地位的逐步提高,也让理财师开始进入大众的视野。

对于本次大赛中银行、证券等行业占据绝大多数席位的状况,张亚洪表示,全国各赛区理财师赛起步阶段都是银行证券从业者参与较多,“明年我们计划多吸收些行业的精英进来,比如目前火热的互联网金融,像P2P,第三方理财等。未来赛事的规模只会更大,包罗面只会更广。”

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统筹:赵騄汀采写:赵騄汀李喆

图片由被访者提供(除署名外)制图:林军明

标签: 佛山新闻

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