陌陌创始人唐岩：中国互联网圈最屌CEO

2010年开始的中国移动互联网行业已经孕育出了一众上市企业，而因为庞大的人口基数和一定的技术积累，整个行业在某些细分领域商业模式的演进已经走到了世界的前面;几年之前我们还经常去参考日本和美国的发展，但今天这个时点我们**可以说未来世界移动互联网的重要玩家绝大多数会来自中国，其中BAT自不必多说，一些更加“新”的企业也会慢慢成长为“中坚力量”，今天凌晨递交IPO申请的陌陌就是其中之一。

*先，陌陌就要上市了

之前新闻传闻已经有很多了，关于数据、商业化以及未来的故事，所有这一切都会因为陌陌递交SEC文件而被各路分析湿们做出这样那样的解读;正面负面的消息都会有，我相信这些信息很快就会充斥你的微博和朋友圈。

根据招股说明书显示，截至2014年9月30日，陌陌总注册用户为1.803亿，月活跃用户6020万，而此前陌陌*后一次在公开场合公布用户数据是14年7月10号，在其5.0版本的发布会上，陌陌宣布截止6月30日，总注册用户突破1.48亿，月度活跃用户超过5234万，陌陌总群组总数超过356万。而在这次发布会之前5个月的时候，陌陌CEO唐岩在微博宣布注册用户突破1亿，月活跃4000万。

2011年8月上线**个版本的陌陌，在今天可以说已经成为了世界范围内移动社交的代表企业之一;在这个细分类目中还有我们熟知的WhatsApp、Line、Kakao以及今年突然蹿红的Snapchat。而对于投资人而言，他们*关心的一定是利益，在有成规模用户量级的移动社交产品这个领域，MAU和估值之间的正向相关是被绝大多数投资人(无论一级市场还是二级市场)所认可的，单个MAU价值也是衡量这些企业*为直接或者说简单粗暴的方法。

比如：

WhatsApp---44美金/MAU(4.3亿MAU对应190亿美元估值)

Line---57美金/MAU(1.75亿MAU对应100亿美元估值)

Kakao---140美金/MAU(5000万MAU对应70亿美元估值)

Snapchat---100美金/MAU(1亿MAU对应100亿美元估值)

切记，单个MAU价值的方法只是把“尺子”，美国用户和中国用户的差异、商业变现模式的差异(收费APP、会员VIP、表情、游戏、广告)也会在其中起到决定因素。陌陌的估值当然也可以用这个方法去算;但对算出的结果选择信还是不信，信到什么程度，每个人可能都会有不同的答案。

陌陌的焦虑

虽然已经是中国第三大的纯移动社交平台(前两名是**和手Q)，但我觉得陌陌其实一直处于“焦虑”之中，这种焦虑主要来自于商业化，更细化一点讲是商业化的手段、速度和效果，这些其实是困扰所有社交产品的通性问题，Facebook/Twitter们逃避不了，微博/YY们也逃避不了，陌陌一旦上市也同样逃避不了这个问题。

今天这个时点陌陌的商业变现手段有三种：会员VIP、O2O广告和手机游戏。会员VIP这套东西在中国因为有QQ的存在，其玩法和可能获得的收效已经被多次证明过;**的区别就是作为平台方能否找到适合自己用户的特殊价值点所在。目前截至9月底陌陌会员数量是230万，明年平均肯定会超过300玩，如果仅按照每月12元计算，光会员业务每年就可以给陌陌贡献超过4亿RMB的收入。会员收入的规模和增速是陌陌估值的基础，但仅仅是基础。

而O2O广告，即陌陌在5.0版本推出的到店通其实更像是一种**的尝试，诸多社交的“先烈”们(包括人人网、微博)其实之前都想尝试类似的收入变现方式，但收效甚微，或许是方法不对或许是时间点没到。回到陌陌本身，到店通虽然还暂时没有被证明一定会成功，但至少在所有类似的模式尝试中，他们算已经走得比较靠前的。O2O的尝试在短时间内应该不会给陌陌带来稳定且成规模的收入贡献，未来的路还很长。

*后是游戏，这又是一个中国互联网行业*为熟悉的商业模式，13年11月陌陌**款游戏产品陌陌泡泡兔上线，截至到今天陌陌游戏中心上线的游戏已经接近10款，在中国的iOS正版市场领域，陌陌是除了腾讯和网易之外*有实力的“类发行商”。而相对于腾讯近期近乎疯狂的产品发布节奏和网易超大的市场投入，陌陌对于移动游戏的节奏把握还是相对稳健的。手游圈有一些声音觉得陌陌手游做得并不好，但我想说的是游戏对于陌陌仅仅是收入变现的方式之一，甚至都不是*重要的方式。

上市后的陌陌每个季度都要承担收入、利润增长的压力，二级市场的分析师们会一次又一次的冷血且赤裸裸的去质问公司，“焦虑”可能依然会延续，但这就是“游戏规则”，唯有做得更好。

唐岩的幸福

唐岩作为中国互联网圈*“*”的CEO，我一直觉得他是幸福的，原因是他从创业**天就一直在按照他的想法做尝试。过去的3年，用户的增长、行业地位甚至是一些负面的声音都让这个人更加的“真实”且“自我”，微博上和骂他的人对喷、吐槽投资人经纬张颖、开阿里“来往”的玩笑……

“与外界认为有较大出入的是，陌陌公司是中国互联网界三观*正的公司(或者是之一)。创业到现在，从来没有刷过榜也从来没有做过下半身营销(网络上流传的包括mike隋的视频之类)，都不是陌陌公司的主动行为，甚至在我们官方的行为里都不允许出现诸如‘帅哥’，‘美女’或者‘哦’，‘呀’的语气助词(仅仅是公司高管的个人喜好)，对外公布的所有数据都与公司后台的数据保持一致，我们对于平台运营行为也尽量遵循普世价值观：例如即便对于一夜情，非骚扰类而是自愿类的，我们也秉承自由原则高于道德原则，而采取尊重且不加干涉。

陌陌的愿景是希望打造*适合中国人(或许将来是人类)的社交平台，把科技发展的福利更好地带给人们，我们目前确信我们将会做到这一切，虽然目前这看起来有些狂妄。

但知乎用户们，未来是充满变数的，我们不妨边走边瞧。”

这是唐岩在年初公布注册用户超过1亿的时候在知乎发表的内容，他和他在网易的一众兄弟们，在之前**没做过移动产品的情况下一脚踏入移动社交领域，秉持着他们所坚信的“普世价值观”做了3年，获得了用户的接受和投资人的认可，上市对于他们来说或许是一个阶段性胜利吧。

*后，几乎所有关于陌陌的文章，都会有一个关键词“XX神器”，但我全文没有提及那两个字，因为那是一种“很偷懒的智力判断”!