量化产品渐成有效解决方案

嘉实携手美国嘉信共议高净值人群**管理

日前,嘉实基金旗下专业**管理品牌——嘉实**与美国知名金融服务公司嘉信理财(Charles Schwab)举办**客户沙龙,双方就国内外高净值人群在**管理过程中遇到的问题和解决方案,与现场60余位**客户进行了探讨与交流。

嘉信理财是美国个人金融服务市场的**者,也是***大的网上理财交易公司。1986年嘉信理财通过合并旗下的证券、银行、财务管理和金融咨询服务等多个分支机构*终成立了嘉信理财,截至2013年底,嘉信理财资管业务规模达2.4万亿美元。目前很多炒美股的国内投资者已经在利用嘉信理财的网络平台。

嘉信理财主席成员暨嘉信基金会主席、嘉信消费者教育资深副总裁 Carrie Schwab-Pomerantz提到**管理中*重要的三个原则是:了解自己进行管理的目标并且设置合理的路径来达到这目标,要重视投资的重要性,投资中需要分散再分散。

嘉实**量化研究中心负责人周静博士表示,目前国内高净值客户在资产配置方面遇到的困惑,量化对冲产品因其低风险中等回报的特征,逐步成为****方案。

据其介绍,嘉实**旗下的“金阿尔法”是采用量化对冲策略的产品,即以量化多因子模型的方式构建股票组合,同时利用沪深300指数期货进行对冲,以消除股票组合的市场系统风险。因此这个产品的特点就是不会跟随股票市场的上下波动,风险收益特征是低风险具有中等收益,适合高净值**人群保本并且适当增值的需求。

嘉实**旗下的“金贝塔”则通过量化的方式去将一些投资的思想以及逻辑构建成组合的产品,每一个金贝塔本身都代表了一个投资理念或者当前市场热门的主题。尽管金贝塔不对冲市场风险,具有相对更高风险更高收益的特征,但诸如“高管增持策略”的金贝塔产品仍颇受与会高净值投资者的关注。

另据了解,嘉信理财有意进入中国,嘉实**与其母公司嘉实基金很可能成为嘉信理财进入中国市场的合作伙伴之一。(朱安倩)