证监会18道追缉令背后:直击农户新千术

2014-12-23来源 : 互联网

“上榜”个股遭遇用脚投票

除四家公司股票停牌外,被***“点名”的另14只股票开盘便大幅暴跌,截至收盘,除湖南成长跌幅为8.4%外,残剩13只股票均躺在跌停板上

监管层的“重拳出击”敲响了市场把持者的丧钟。昨日,除四公司股票停牌外,被***“点名”的另14只股票开盘便大幅暴跌,截至收盘,除湖南成长跌幅为8.4%外,残剩13只股票均躺在跌停板上。

在12月19日的新闻例会上,***新闻讲话人张晓军传递市场把持的查处环境,透露***近期依托大数据系统,今朝已对**把持18只股票的涉案机构和小我立案查询拜访。

被“点名”的个股包罗中科云网、百圆裤业、兴民钢圈、山东如意、湖南成长、铁岭新城、宝泰隆、宝鼎重工、元力股份、东江环保、中兴贸易、山东威达、宁波结合、远东传动、科泰电源、新海股份、九更始材、珠江啤酒等。

一石激起千层浪。在市场发急性砸盘、**热议纷纷之时,部门受波及的上市公司也在忙着推出澄清通知布告,一方面强调被查询拜访方为公司股票的买卖方,而非公司自己;另一方面亮相,公司会要求主要股东及高管等好处相关方敏捷睁开自查。截至记者发稿时,上述18家上市公司中,仅有昨日跌停的中科云网、铁岭新城、宁波结合和规画重大事项仍处于停牌中的中兴贸易、科泰电源未发澄清信息。

而此前,在相当长的一段时候内,上述18只股票多被认为是热点题材股,“走势杰出”、“看点多多”是它们的遍及特征。据记者统计,部门相关上市公司甚至还在规画重大事项,筹算“乌鸦变凤凰”。而此刻,这些上市公司都需要从头审阅本身的曩昔,从头思虑将来的重组。一旦其好处相关方**把持市场,这些上市公司的重组方案甚至很有可能面对终止。

“查询拜访波及的个股集体跌停,申明了市场对农户把持股价的厌恶,对监管层重拳*‘庄’的附和。而上市公司严重地发布澄清通知布告,也申明对监管部分查询拜访的正视。”有市场买卖人士对记者暗示。这与此前“越罚越涨”的A股奇观组成了较着反差。

显然,这一次,市场回归了正常逻辑。


*幅波动幕后有“黑手”

在资金簇拥而入时,连续串可骇的下跌将击破所有幻想;当世人万念俱灰惊恐割肉之后,股价又绝地反弹百尺竿头。*幅振荡事后,留下了*得盆满钵满的农户和只剩下一地鸡毛的散户

细看这18只股票,不乏走势诡异的“妖股”,其幕后把持者纯熟而又狠毒,如猎隼般审阅着市场上的每一只猎物,期待着*好的机会发出致命一击。

起先,他们**有耐烦,不放过任何一个机遇,运用各类手法实现高度控盘,用资金画出一道布满等候的股价曲线。可就在市场资金簇拥而入,满心等候分享成长时,连续串可骇的下跌将会击破所有幻想。而当世人万念俱灰惊恐割肉之后,股价又绝地反弹百尺竿头。*幅振荡事后,留下了*得盆满钵满的农户和只剩下一地鸡毛的散户。

如被称为“纺织业妖股”的百圆裤业就是典型样本,在根基面乏力、利好动静缺失的环境下,其用了一年时候实现跨越200%的上涨,一跃成为年度牛股之一。“小幅爬升、成交安静、毫无利好,三个特点构成了百圆裤业有悖常理的走势,而这也意味着,它很有可能是一只被高度控盘的庄股。”某私募人士暗示。

同样的环境也呈现在了中兴贸易、泰亚股份等个股身上。走势稳健、渐趋活跃,市场起头对百圆裤业、中兴贸易、泰亚股份等等候满满。而就在此时,暗藏已久的资金却起头了大举砸盘。

如百圆裤业自客岁12月2日俄然被*量大单砸至跌停,起头拉开崩盘式暴跌的序幕,短短五天,股价由26.17元跌至17.77元,暴跌近40%。中兴贸易的环境也好不了几多,本年5月14日,在没有任何利空动静的环境下,公司股价俄然狂泻,仅四个买卖日,就从12.17元跌至8.66元,跌幅接近30%。泰亚股份走势也与之近似。

“地量上涨之后暴跌收场是典型的庄股特征,农户往往操纵数百个账户对一只股票进行控盘,在股价的*幅波动中牟取暴利。”某私募人士暗示。

是谁在控盘?股东榜的变迁或许能给出谜底。

如2013年三季报中,一家名为华鼎兴业布局化证券投资调集资金信任打算(查询信任产物)(下称“华鼎兴业”)在百圆裤业股东榜中初度露面,持有63.28万股。除此之外,华鼎兴业还呈现在了泰亚股份的股东榜中,持有102.86万股。

看似巧合的起头,却为后来同命相怜的暴跌埋下了伏笔。几乎与百圆裤业统一时候,泰亚股份也自客岁12月2日至6日累计跌幅超三成。两家公司的龙虎榜数据也惊人一致,长江证券台州市府大道营业部、财通证券青田前路街营业部、国泰君安温州江滨西路营业部等均同时大举抛售百圆裤业、泰亚股份。而截至2013年12月31日,华鼎兴业已从两公司股东榜中消逝不见。

与百圆裤业环境近似,中兴贸易暴跌背后也埋没着神秘资金的身影。

2014年一季报显示,华宝信任-时节好雨16号-思虑7号A3调集资金信任(下称“思虑7号”)以278.8万股的持股量晋身十大畅通股股东。而就在此之前,思虑7号方才完成对铁岭新城的建仓,截至2013年12月末,其累计持有铁岭新城1099.39万股,占畅通股的3.05%,位居第四大畅通股股东。

并不太大的持股量却在离去时给市场留下太多疾苦。2014年5月,中兴贸易暴跌之后,思虑7号从股东榜上消逝;2014年8月,铁岭新城持续三日大跌之后,公司三季度末的股东榜中,也找不到思虑7号的身影。


利好通知布告陪伴高位套现

一些上市公司自身刚巧在农户鞭策股价慢慢攀升过程中不竭释放“转型”利好,被点名的中科运网、兴民钢圈便是此中典型

除了外部资金的翻云覆雨,一些上市公司自身刚巧也跟着股价慢慢攀升不竭释放“转型”利好。如斯番被点名的中科运网、兴民钢圈。

从刚起头环保、到后来的影视传媒,再到互联网云计较,中科云网老是在尽力切近热点,而在市场资金的追捧下,其股价走势也“出色连连”。与此同时,公司首要股东却起头大举减持套现。

同样,兴民钢圈的动作也不小。头顶“特斯拉”这一火爆概念的光环,兴民钢圈在2013年上半年已经走出了一波不错的行情。此时,公司的通知布告似乎为市场的热捧再添了一把火。客岁9月18日,兴民钢圈在颁布发表牵手北航与巴斯夫进军汽车复合新材料范畴后,俄然通知布告与TRANS TEXS TIRE,LLC签定“总金额为516079.20万美元(折合约317.34万元人民币)”的采购合同。但其中较着有误,对应317.34万元人民币的,应是516079.20美元,固然公司立即予以更正,但这一天也是兴民钢圈股价*高点和转折点,巧合的是,一位公司高管当天还减持70余万股。

“上市公司转型或获得新订单必定是利好,但若是动静不实,就**操纵动静进行市场把持,这显然与监管层鼓动勉励的‘市值办理’相悖。”某位市场买卖人士暗示。


“美妙”K线图编织坎阱

这些农户有着颇为相似的技巧,对倒买卖、子虚申报撤单、尾市拉抬等多种手法的交叉并用,给市场划下了一幅并不真实的走势图

若是说那些排山倒海、大玩题材的农户是一条条*鲨,那本钱市场也不乏一些混水摸鱼的小鳄。

在把持市场的具体操作中,他们有着颇为相似的技巧,对倒买卖、子虚申报撤单、尾市拉抬等多种手法的交叉并用,给市场画下了一幅并不真实的走势图,而在这此中,他们不法获利庞大。

具体来看,新海股份、元力股份等多只个股的行情背后,均呈现了或大或小的资金魅影。

本年1月末,新海股份股价在无重大利好动静的环境下悄然启动,不到一个月的时候内,其股价已从8.59元每股涨至12.95元每股,涨幅跨越50%。其间,始终有资金潜行托盘,或是在开盘时大单买入,或是在尾盘时拉升,将股价一路“护送”至高位。

2月11日,新海股份股价低位运行,此中几回试图转红也都很快砸下,就在当日即将以下跌收场时,一笔大单直接将股价拉升了3%,使得向上走势得以延续。或许是受此影响,新海股份12日放量上攻,收于11.37元,较前一日上涨7.26%。第三天,护盘资金再度呈现,在尾盘将股价托起,*终仅小幅下跌0.79%。厥后几天,近似环境不竭发生,一旦卖盘增添,股价走弱,大笔买单会立即呈现,将股价托上“正轨”。

就在市场为新海股份即将成为大牛股而欢呼之时,神秘资金选择了套现离场。

3月25日起头,新海股份持续下挫,仅四个买卖日就跌去了约30%。此后,新海股份继续缩量走低,在4月底之前就从头回到了此波行情的起点。

值得注重的是,尽管整个过程连结着较高的单日成交量,可是,细心察看每日成交,上涨过程中,分时成交量并不平均,某几笔大单撑起全天成交量的环境时常发生,而在高位运行和下跌中,反而是小单频出,分时成交量平均且分离。

元力股份的环境同样如斯,在2014年一季度的震动行情中,其股价多次呈现尾市拉升的环境,将股价维持在相对高位。而一旦款式形成,资金便敏捷离场,只留下公司不竭下挫的股价和一众小散。

“恰是这些细微的操作构成了一副看似夸姣的K线图,可是这并非公司价值的真实表现,当炒作资金离场之时,相关上市公司将难逃漫漫熊途。”上述私募人士暗示。

一度远离市场视线的“农户”又回来了,只不外,此次撞在了监管的枪口上。

19日晚间,***颁布发表已对**把持中科云网、百圆裤业等18家上市公司股票的涉案机构和小我立案查询拜访。受此影响,昨日,除两家公司告急停牌、两家公司处于持久停牌外,14家公司悉数暴跌,此中13家以跌停收场。不外,大都上市公司昨日晚间均发布通知布告,称市场把持与公司及控股股东、董监高档无关。显然,本次严打的首要对象是“新农户”,而非正常合规经营运作的上市公司。

与早期作风粗放的农户分歧,这些“新一代”农户操作细腻、伏击精准,擅长把握题材炒作与概念衬着。可是,当股价漫天飘动,忽略也会随之闪现。

上证报记者对相关18只股票走势进行梳理,对比市场信息和成友谊况,以还原市场把持的真实环境,探寻隐身幕后的本钱势力。

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