普华永道:今年银行利润或现负增长

既要承担经济放缓压力,又面临行业竞争变革,真正的考验到来了

■记者 黎华联

昨日,普华永道发布了《银行业快讯:2014年中国银行业回顾与展望》(下简称“报告”),对12家已发布年报的国内上市银行(以下称“主要上市银行”)的业绩进行分析。分析显示,去年经济下行、资产增速放缓、信贷资产质量风险上升,银行净利润增速普遍降至个位数,预计今年有银行出现净利润负增长。另一方面,逾期非不良贷款上升迅猛,这些贷款转为不良贷款的压力突显。

银行主动控制**理财规模

普华永道的报告显示,2014年主要上市银行整体净利润1.18万亿元,同比增长7.29%,增速较2013年放缓5.26个百分点。主要上市银行的资产总额则进一步扩大至98.70万亿元,较2013年末增长10.63%,增速总体回落。

“经济下行,资产增速放缓,信贷资产质量风险上升,银行加大了拨备力度,导致净利润受影响。”普华永道有关负责人表示,预计今年银行净利润增速将进一步放缓,随着降息等流动性宽松措施,银行资产端的增长已经处于顶点。而股市回暖导致存款流失,银行负债端成本越来越高,所有银行机构面临更大的挑战。“不排除今年有银行出现净利润零增长或者负增长。”

数据显示, 2014年主要上市银行实现营业收入3.14万亿元,同比增长14.24%。但五大行和股份制银行呈现不同的收入结构和发展趋势。其中银行利息收入方面,五大行的存拆放同业利息收入增长*快。股份行增长*快的是投资利息收入,增速达53.47%。这表明为解决存款增量不足,股份制商业银行对于同业资金依赖程度已越来越高。在中间业务收入方面,股份制商业银行的手续费及佣金收入占比高出五大行,且双方差距逐渐增大。

报告称,2015年,随着利率市场化、存款保险的推出、互联网金融产品更加活跃以及股市复苏,这都将影响负债稳定性,资产负债管理面临更大挑战。“银行为管理高负债成本,主动控制了**理财产品的发行规模。”因此,部分上市银行的理财产品余额会增长放慢甚至出现负增长。

去年不良增量高于过去三年总和

报告显示,2014年末,银行信贷资产质量下行,主要上市银行不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”。不良贷款余额达6415.10亿元,增幅38.23%。主要上市银行整体不良贷款率较2013年末上升0.24个百分点,至1.23%。

“商业银行一年中累计的不良贷款额增量比过去三年的增量总和还要多。”普华有关负责人表示。

与此同时,逾期非不良贷款上升迅猛,2014年增幅达到112.65%。普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威分析道:“随着资产质量进一步下行以及逾期非不良贷款的平均逾期天数持续增加,该类贷款转为不良贷款的压力突显。种种迹象都表明,贷款信用风险暴露的速度正在加快。”

分析也显示,2013年长三角地区不良贷款余额较多,而2014年不良贷款风险已向西部蔓延。普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文总结道:“商业银行既要承受经济放缓的压力,又面临行业的竞争与变革,可谓‘拐点’已过,真正的考验到来。”