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在前期断崖式下泄行情中,无论是编题材讲故事的,还是业绩硬邦邦的公司都无一幸免地被卷入到暴跌的洪流当中。随着中报业绩披露,A股市场上多了一盏指示灯,这是价值投资者的福音。根据深交所的安排,创业板及中小板公司2015年中报预告工作已经收尾,从数据上来看,68%左右的中小公司业绩预喜,这一比例高于A股市场的整体水平。而在暴跌中,不少质地扎实、业绩向好的中小公司遭错杀。随着市场逐步企稳,那些被错杀的业绩优良的中小公司的股价有望**走出阴霾。
■记者 李驰 实习生 刘洁 饶歌
17家中小公司业绩*高增逾10倍
据记者统计,截至上周五,1827家上市公司(占比65.8%)已披露中报业绩预告,按照深交所的规定,766家中小板公司和483家创业板公司已全部披露完毕,其余则为主板市场的部分公司。
就目前已经披露的信息来看,2015年A股中报业绩预告整体向好,62.13%的上市公司业绩预喜,而中小市值股的业绩预期好于整体水平。据同花顺iFinD数据统计,在上述483家创业板公司中,109家公司预增,26家公司续盈,14家公司扭亏,181家公司略增,这意味着今年上半年有330家公司中报业绩预喜,占比约68.89%,而中小板公司的这一比例为67.97%。
海通证券*席策略分析师荀玉根在研报中指出,从净利润同比均值情况来看,创业板、中小板分别为23.9%、21.4%,“创业板相对一季度的9.4%大幅改善,而中小板相对一季度的25.2%略有回落”。不过,中小板业绩预告日期多集中在4月30日之前,根据历史经验来看与*终情况或有出入,不排除后续有修正的可能。
不难发现,“高增速”已成为中小市值上市公司的标签。从净利润预增幅来看,顺荣三七、深圳惠程、金龙机电、湖北金环、东方**、同花顺等17只中小板或创业板个股中期净利润预期增幅超过10倍。此外,蓝盾股份、旋极信息、沃尔核材、东光微电、华昌达等180余家公司的净利润预期增幅有望翻番。记者注意到,上述这些公司主要集中在通用设备、电子信息、计算机软硬件、通信、医药生物等行业板块。
值得一提的是,被誉为“创业板增长王”的金龙机电,预计2015年上半年**2亿元到2.1亿元,较上年同期的增长4414.77%到4640.51%。东方**的业绩预期同样*眼,据其发布的中报预增公告,该公司今年上半年预计实现净利润10.37亿元至10.47亿元,同比增幅高达3055%-3085%。统计数据显示,东方**网的净利润额度占据整个创业板市场的5%左右。
“新兴产业**改善预期明显,意味着A股将由流动性推动逐步转向未来的**推动,由流动性宽松、降息等带来的PE(市盈率)提升将变为EPS(每股收益)上升的预期。”一位基金经理表示。此外,经历过大幅下跌和去“泡沫”之后,市场已进入到个股分化调整阶段。业内普遍观点认为,只有那些业绩和成长性兼顾的上市公司才能脱颖而出,从中报业绩中寻找**股不失为一种参考。
绩优股股价或先于指数走出底部
A股上周仍然演绎震荡行情,不少机构投资者甚至认为,市场可能存在二次探底可能,后市个股表现将继续分化,精选个股显得尤为必要。
西南证券在研报中指出,前期急跌之后的反弹过于迅速,换手并不充分;另外,个股经过大幅反弹后,存在获利盘回吐和上方套牢盘解套离场的压力。而场外长线资金尚未入市,也给未来留下不确定性。申万宏源*席策略分析师王胜认为,如果发生“二次探底”,质地差的公司会先中招,“少量**的成长股可能不会发生第二轮下跌,它们将先于创业板指数走出底部。”王胜表示。
中小市值公司业绩增长提速,让偏爱“中小票”的投资者看到一线曙光。另外,在A股倾泻式暴跌之下,很多个股股价遭到腰斩,有的股票跌幅高达60%-70%。记者在中小市值公司中,抽选了业绩增幅预计在300%以上的53只股票,6月份以来公司股票*高折价率在40%以上的有27只,占比超五成。其中今年上半年业绩预增幅为320%-340%的双龙股份折价*为严重。截至上周五收盘,双龙股份股价*高下挫61.64%,该股7月8日起停牌,上周五仍未复牌。
“业绩+超跌”有望成为近期的投资逻辑。一位市场人士认为,经历这轮暴跌,投资者对上市公司的估值方法会发生改变,“情绪高涨的时候,采用市值分配法,这只股票现在业绩不怎么样,但是面对上千亿元的行业空间,作为行业龙头市值起码值多少。在目前风险偏好下降的情况下,以‘业绩增长+前期超跌’为核心的价值投资逻辑重获认可”。
根据中报披露的情况,创业板市场中的计算机软件、互联网以及传媒等行业成绩表现出色,如长亮科技今年上半年业绩增幅预计在1335%到1365%之间,利润的大幅增长得益于其主营业务收入增长较多。外延收购增厚业绩也较明显。如金龙机电去年10月份并购博一光电和甲艾马达,后两者为金龙机电贡献净利润合计约5200万元,占总利润约两成的比例。
事实上,近年来上市公司并购如火如荼,尤其是以创业板互联网与传媒行业为代表的“小票”笑傲两市,业绩增幅超过10倍的个股,不少都经历了脱胎换骨的资产重组。上述市场人士表示,“好公司不等于好股票,经过这波调整,很多上市公司已经进入可投资区域,质地扎实同时又被错杀的个股可能存在机会。不过上市公司业绩能否持续保持高增持也是市场关注的焦点。”另外有投资顾问表示,中小板和创业板公司向来是高送转的主力,近期投资者可在结合上半年业绩走向的基础上,对每股公积金、每股收益、每股净资产均较高的中小板和创业板个股进行重点梳理,提前布局相关个股的高送转机会。
部分中小市值股票中报预期业绩及股价表现情况
股票 股票 所属 业绩变动 预告 17日 6月份以来 *高 状态
代码 简称 行业 幅度 类型 收盘价 *高价/元 折价率
002555 顺荣三七 汽车 7602.08%～8372.29% 预增 30.96* 51.99 -40.45% 7月7日停牌
002168 深圳惠程 输变电设备 5129.32%～5179.32% 预增 13.8 24.09 -42.71% 交易
300032 金龙机电 发电设备 4414.77%～4640.51% 预增 33.24* 47.1 -29.43% 7月7日停牌
000615 湖北金环 合成纤维及树脂 3832.28%～4453.17% 预增 15.59 28.23 -44.78% 交易
300059 东方** 电子信息 3055%～3085% 预增 61.9 102.84 -39.81% 交易
300033 同花顺 计算机软件 1500%～1900% 预增 84.38 142.5 -40.78% 交易
000021 深科技 计算机硬件 1484.82%～1715.62% 预盈 9.01* 19.74 -54.36% 7月7日停牌
002356 浩宁达 通用设备 1545.69%～1587.18% 预增 24.58 47 -47.70% 交易
002239 金飞达 服装家纺 1430%～1530% 预增 18.33* 19.11 -4.08% 5月23停牌
002036 汉麻产业 纺织 1400%～1450% 预增 16.23 32 -49.28% 交易
300348 长亮科技 计算机 1335%～1365% 预增 98.01 234.58 -58.21% 交易
002190 成飞集成 通用设备 924.74%～1337.11% 预盈 45 78.31 -42.54% 交易
300345 红宇新材 机械行业 1019.49%～1165.51% 预增 37.3 68.1 -45.23% 交易
000929 兰州黄河 饮料 1046.05%～1074% 预增 20 26.65 -24.95% 交易
002102 冠福股份 贸易 882.63%～1079.15% 预增 9.95* 20 -50.25% 7月4日停牌
000806 银河投资 输变电设备 890.24%～1008.78% 预盈 26.9 29.19 -7.85% 交易
000673 当代东方 广告营销 741%～1115% 预增 26.87* 48.2 -44.25% 7月3日停牌
300297 蓝盾股份 计算机软件 892.59%～922.37% 预增 31.99* 34.54 -7.38% 4月30日停牌
300278 华昌达 专用设备 795.2%～825.04% 预增 23.43* 27.39 -14.46% 3月28日停牌
300353 东土科技 通信设备 781%～811% 预增 69.29* 76.22 -9.09% 6月3日停牌
300282 汇冠股份 电子设备制造 665.36%～793.85% 预盈 48 65.3 -26.49% 交易
000798 中水渔业 渔业 519.2%～798.66% 预盈 12.25 25 -51% 交易
000416 民生控股 零售 646.12% 预增 15.93 17.52 -9.08% 交易
002195 二三四五 计算机软件 600%～630% 预增 35.85 66.68 -46.24% 交易
002617 露笑科技 输变电设备 484.9%～658.2% 预增 37.67 65.88 -42.82% 交易
000090 天健集团 房地产开发 543%～572% 预增 20.06 35.3 -43.17% 交易
000718 苏宁环球 房地产开发 486.75%～612.48% 预增 10.97 18.1 -39.39% 交易
300116 坚瑞消防 专用设备 493.43%～591.79% 预盈 8.25 13.86 -40.48% 交易
300156 神雾环保 环保 495.59%～580.68% 预增 35.62 53.59 -33.53% 交易
000590 *ST古汉 中药生产 460%～490% 预增 18.47 35.83 -48.45% 交易
300077 国民技术 半导体 456.62%～485.41% 预增 38.02 78.04 -51.28% 交易
300138 晨光生物 农业 407.04%～529.96% 预增 17.81 28.55 -37.62% 交易
002054 德美化工 化学制品 430%～460% 预增 10.65 16.96 -37.21% 交易
000008 神州高铁 公路铁路 363.32%～517.76% 预增 26.26 32.19 -18.42% 交易
002160 常铝股份 基本金属 420.97%～455.7% 预增 11.37 20.68 -45.02% 交易
000626 如意集团 贸易 410%～460% 预增 50.5 109.5 -53.88% 交易
000006 深振业A 房地产开发 400.17%～450.17% 预增 12.1 19.7 -38.58% 交易
000029 深深房A 房地产开发 403.85%～441.28% 预增 9.3 18.93 -50.87% 交易
002382 蓝帆医疗 化学制品 400%～430% 预增 24.5 41.87 -41.49% 交易
002039 黔源电力 电力 399.11%～415.72% 预盈 17.88 24.33 -26.51% 交易
300118 东方日升 新能源 360.19%～452.23% 预增 13.67 19.9 -31.31% 交易
000776 广发证券 非银行金融 398.87%～404.84% 预增 20.63 28.63 -27.94% 交易
000565 渝三峡A 化学制品 382%～409% 预增 34.41 58.2 -40.88% 交易
002252 上海莱士 生物医学 365%～385% 预增 87.25 91 -4.12% 交易
000782 美达股份 合成纤维及树脂 368.95% 预盈 28.35 29.99 -5.47% 6月6日停牌
000850 华茂股份 纺织 344.3%～392.43% 预增 10.93 12.39 -11.78% 6月6日停牌
000821 京山轻机 造纸印刷 324.47%～387.33% 预盈 18.35 34.44 -46.72% 交易
000750 国海证券 非银行金融 341.95%～358.29% 预增 14.64 23.69 -38.20% 交易
002499 科林环保 专用设备 330%～360% 预增 45.25 45.6 -0.77% 6月6日停牌
300292 吴通通讯 通信设备 330.53%～357.2% 预增 30.86 60.07 -48.63% 交易
300379 东方通 计算机软件 260.54%～421.08% 预盈 69.39 113.79 -39.02% 交易
300108 双龙股份 化学制品 320%～340% 预增 10.05 26.2 -61.64% 7月8日停牌
002103 广博股份 造纸印刷 300%～350% 预增 28.42 45.08 -36.96% 7月2日停牌
(数据来源:同花顺iFinD,*高折价率=7月17日收盘价/6月*高价-1)
个股关注
金龙机电: 创业板“预增王”,目前尚未复牌
基本面:公司主要业务是生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子。由于微特电机订单较上年同期大幅增长,加上去年10月份完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司的并购重组,中报预告将两家子公司净利润纳入合并范围,这为该公司增加了近两成的利润。
业绩与分红方案:预计上半年**2亿元到2.1亿元,同比增长4414.77%到4640.51%。公司将在8月21日正式披露其半年报。
股价走势:该股在今年一季度一直处于上升通道,但进入4月份之后,冲高回落并陷入横盘整理阶段。在A股本轮下跌过程中,该股从高位47.10元一路下挫,并于7月6日跌停,而后一直处于停牌状态。目前该股的股价为33.24元,至今尚未复牌。
东方**: 三方销售猛增,获券商资格
基本面:公司主要从事互联网金融业务。今年4月15日发布重组方案,以发行股份的方式收购同信证券100%股份,标的资产预估值为40亿元到45亿元,此举意在取得证券业务经营资格。今年上半年公司基金第三方销售服务业务的发展迅速,金融电子商务服务业务收入同比增长1300%以上,助力公司营业利润显著提升。
业绩与分红方案:该公司年中业绩预告显示,今年上半年其净利润为10.36亿元到10.47亿元,同比增长率为3055%到3085%。今年一季度该公司实现净利润1.99亿元,每股收益0.12元;半年报计划于8月26日对外披露。
股价走势:作为创业板市场的龙头股之一,该股今年以来涨势异常凶猛。该股自6月5日冲高至102.84元后,陷入回调整理,并在本轮暴跌中一度触底至42.01元。7月10日开始,该股站稳走高,该股上周五的收盘价为61.90元,今年以来该股上涨210.41%。
成飞集成:股价遭腰斩,上半年扭亏为盈
基本面:该公司主要从事模具的设计、研发和生产;计算机集成技术开发与应用;货物及技术进出口业务。今年上半年,锂电产品市场需求增加, 该公司订单呈爆发式增长,销售收入大幅提升。除此之外,该公司产品单位固定成本摊销额进一步降低,产品毛利率提升,进而带动净利润扭亏为盈。该公司由中国航空工业集团公司控股,持股比例为51.33%。
业绩与分红方案:该公司2015年半年度业绩预告显示,该公司上半年净利润为2000万元到3000万元,同比扭亏。该公司今年一季度的净利润900万元,每股收益0.03元;半年报的预约披露时间是8月25日。
股价走势:2015年以来,该股股价缓慢增长,5月份之后增长速度明显增快。在今年6月份的“股灾”中,该股从78.31元一路下泄,*低至27.26元之后,先于指数反弹。截至上周五收盘,该股已反弹至45元。
吴通通讯:“员工持股+股东增持”助股价回升
基本面:该公司是一家专注于通信领域连接技术的高新技术企业,专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售。该公司在阐述业绩增长原因时指出,公司合并报表范围新增全资子公司北京国都互联科技有限公司信息服务产品的销售收入,因此该公司2015年上半年度的净利润较上年同期大幅增长。上周,该公司发布员工持股计划草案,员工筹集资金总额上限1500万元。该公司控股股东还承诺6个月内不减持公司股份,同时以自有资金增持公司股份。该公司的2015年半年报将于2015年08月26日对外公布。
业绩与分红方案:据其7月6日发布的2015年半年度业绩预告,该公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润为5650万元到6000万元,同比增幅为330.53%到357.20%。
股价走势:今年6月15日之前,该股震荡上行,股价一度突破60元。但随后急转直下,陷入逾两周的回调期,*低触及17.03元。即便如此,该股今年以来仍有81.23%的增长幅度。目前该股已经收获三个涨停板,上周五收报于30.86元。
红宇新材:布局海外市场,上半年业绩增幅超10倍
基本面:该公司主要从事耐磨铸件产品的研发、设计、生产、销售,并为客户量身定制耐磨铸件高效节能技术解决方案。该公司通过公告透露,该公司市场结构调整初见成效,铁矿行业产品销量的增加以及下属各子公司的业绩逐步释放。另外,国家层面“一带一路”的政策东风,为该公司开拓海外市场提供了契机。今年7月3日,该公司第一期员工持股计划完成了股票购买,共购买公司股票逾215万股,购买均价为40.65元/股。该公司将在2015年8月5日披露其中报。
业绩与分红方案:公司预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2300万元到2600万元,同比增长率为1019.49%到1165.51%。
股价走势:该股在今年5月份涨势迅猛,股价一直在5日线上方运行,但在6月的回调中只有3天收阳,股价几乎是腰斩。7月15日复牌之后,回归到补涨阶段,股价上攻需求明显。截至上周收盘,该股报收37.30元,涨幅为8.15%。
苏宁环球:加速产业转型,管理团队增持57万余股
基本面:该公司是一家主要经营房地产开发、城市基础设施建设、教育及相关产业投资等业务的公司。该公司业绩预增公告显示,“因交付周期所致,公司实现结算营业收入较去年同期大幅增长。”该公司目前正加速大健康以及大文体产业转型,除了已经进入的影视传媒行业以外,将会基于原有地产主业优势及资源,实现大文体、大健康、大金融转型目标。今年6月25日,该公司核心管理团队以个人自筹资金从二级市场购入公司股票合计57.63万股。该公司的中报预约披露时间为8月10日。
业绩与分红方案:据其7月15日发布的2015年半年度业绩预告,该公司今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元到3.47亿元,同比增长率为486.75%到612.48%。
股价走势:该股在今年3月份到6月份之间,股价呈现波浪式上升,并于6月18日达到*高价23.90元,此后便急转直下,一路跌到8.31元。上周五该股报收于10.97元,涨幅为9.05%。
