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今年中报显示,不少银行的净利润进入“微增”时代,与往年动辄两位数大幅度增长的态势有本质区别。从各家银行中期业绩发布会上透露的信息来看,下半年的增长前景也并不乐观,明年则有可能进入负增长时代。由于经济下滑,央行多次降息后,银行原来依赖息差的模式遭遇瓶颈。上市银行也纷纷寻找新的利润增长点,力求摆脱“吃息差”的模式,总体而言,**化、互联网化和多元化成为银行转型的方向。
■记者 黎华联
拓展海外业务,一带一路是“重头戏”
**化
2014年是人民币**化全面加速的一年。在国内经济下行压力增大的背景下,银行业开始积极探寻海外业务的增长点。
半年报显示,上半年,建行海外投行实现财务顾问业务收入30.68亿元,海外商业银行实现利润21.18亿元,同比增长35.61%;农行境外分行及控股机构上半年实现净利润18.12亿元,同比增长22.8%;工行境外机构税前利润17.06亿元,同比增长13%,这一增速是全行利润增长的18倍;中行海外机构实现税前利润46.52亿美元,占集团税前利润22.91%。
中信证券发布研报表示,借力国家战略东风拓展**业务,8家上市银行境外资产规模达到1.47万亿美元,境外业务利润达到76.6亿美元、同比增长7.7%,得益于**化和综合化发展,大行的海外机构仍保持较高增速。
“抓住‘一带一路’、人民币**化等国家战略机遇,搭乘‘沪港通’、基金互认等双向投资快车,中资投行对于整个银行利润增长拉动作用正在逐步凸显。”建银**董事长胡章宏表示。
“在利息净收入增速下滑的背景下,银行的中间业务收入平稳健康发展,有效抵消利率市场化对存贷比、利差的冲击。”中行副行长张金良表示,尤其是人民币**化和“一带一路”战略推进的背景下,可以抓住近期人民币汇率改革的难得机会,积极**中间业务。
不过,近期国内外资本市场波动频繁,给中资银行的海外战略提出了更多挑战。“人民币**化是大势所趋,近期汇率波动不会阻碍这一进程,企业和个人海外经营和投资需求日趋旺盛势必加速人民币跨境使用。”胡章宏表示。
全面线上理财观念成银行新机遇
互联网化
互联网金融培育了全民线上理财观念,客户金融消费行为也发生了深刻变化,这成为商业银行重新切分蛋糕机遇和利润增长点。
多家商业银行中报显示,银行互联网渠道服务客户的数量和水平不断提升。今年上半年,浦发银行手机银行交易笔数1.03亿笔、交易金额1.29万亿元,电子渠道交易替代率近90%;截至上半年末,中国光大银行手机银行客户1636万户,比上年末增长30%,对私网银客户1850万户,比上年末增长20%;截至6月末,民生银行手机银行客户数达1603.66万户,上半年交易笔数1.51亿笔,同比增长124.18%。
其中,工行以电商平台、信息服务平台、直销银行三大平台和支付、**、投资交易三大产品线为主体;建行全力加强手机银行、网上银行、**银行三大网络渠道建设;中行则围绕中银易商平台为基础,推出支付、理财、**等6大类产品线。
半年报显示,上半年工行“融e购”电商平台交易量达2044亿元,“融e行”直销银行平台交易额突破230亿元;网络金融渠道已成建行*主要的交易渠道,离柜账务**易量占比达94.28%;中行本外币跨境电商支付结算业务覆盖超50家机构,交易规模近100亿元。
此外,在尚未发布平台战略的银行中,平安银行的互联网金融进程则更早也更迅速,除了口袋银行、橙子银行等电子银行产品外,还积极试水场景消费金融、互联网信贷产品等等。
各家银行对于互联网金融业务的侧**不尽相同。国有大行更关注网上银行、手机银行、电子商务和支付领域的发展;城商行则对直销银行、**银行以及与P2P业务类似的互联网投**、理财倾注了更多热情。
都发展综合化业务,但发力点不同
多元化
中信证券表示,多元金融是必然选择,银行系基金公司迅速扩张、银行系租赁公司保持龙头地位,消费金融公司试点扩大。
截至6月末,农行5家综合化经营子公司净利润同比增长72.4%;建行综合化经营子公司净利润较上年同期增长47.62%;中行多元化业务税前利润同比增长41.64%;工行综合化子公司净利润比上年同期增长40.1%;交行控股子公司(不含英国子行和卢森堡子行)也实现归属母公司净利润同比增长26.53%。
尽管在综合化业务平台上各行纷纷涉足证券、基金、保险、租赁、信托、期货等多个领域,但综合化经营的发力点却各有不同,体现了良好的差异化竞争。
今年上半年,多家股份制银行理财业务延续了迅猛发展的势头,其中招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行4家银行理财产品销售规模在半年时间内达到万亿元级别。
中报数据显示,招商银行继续领跑银行理财市场,上半年该行理财产品销售额突破5万亿元,达到5.28万亿元,同比增长49.58%;浦发银行上半年个人理财产品销量突破2.5万亿元,同比增长89%;中信银行销售零售银行理财产品1.34万亿元,同比增长59.90%;光大银行理财产品规模达到1.00万亿元,比上年末增长18%。
理财业务规模的持续扩大带动银行理财业务收入增长强劲,上半年,4家银行该项收入实现了高达7成以上的同比增幅。数据显示,增幅*为迅猛的光大银行,上半年理财业务实现手续费收入36.51亿元,同比增长达到274.85%;紧随其后的华夏银行、平安银行、浦发银行分别实现理财相关业务手续费收入19.86亿元、15.84亿元、6.41亿元,同比增幅分别达到127.49%、93.17%、71.81%。此外,中信、招行也实现了高速增长,理财业务手续费收入分别为25.68亿元、48.70亿元,同比增幅分别为49.3%、45.81%。
伴随银行理财资金逐利状况的变化,理财事业部制改革在去年就已悄然推进,一些银行甚至将行内部门架构重新调整,在内部设立专门的资管部门来管理理财业务。实际上,监管层也有意放松相关规定,推动理财业务向资产管理业务转型,推动商业银行业务板块和条线子公司改革试点。
