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两年内冒出40多家直销银行
11月18日,中信银行与**高调宣布战略合作,双方将共同发起设立百信银行,注册资金暂定现金投入20亿元人民币。这是****由传统银行与互联网公司联合发起的直销银行,有望成为**家打破传统银行框架的直销银行。
目前国内已经有44余家银行都上线了直销银行,但直销银行除了面临监管问题外,产品同质化、获客难、难以**等问题也亟待解决。这些问题使直销银行像是玻璃瓶里的苍蝇——看似前途光明,却没有出路。
■记者 黎华联
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直销银行尚未有*立牌照
直销银行是指几乎不设立实体业务网点,而是通过网上银行、电话银行等方式远程实现业务中心与终端客户进行业务往来的银行。
在百信银行发起之前,国内的直销银行均是传统银行发起设立的二级部门,业内称为部门(或事业部)制,包括民生银行等30余家银行亦在电子银行部等部门下设立直销银行部。
百信银行*让业界叫好的莫过于它的业务模式——****以子公司*立法人的模式发起的直销银行。李庆萍接受记者采访时表示,中信银行将来主要负责产品创新、设定,风险、内控合规的控制以及客户的激励和管理方面,**会发挥大数据处理、场景化设计的优势,两个母公司优势结合,仅提供资源支持,但不会干预日常经营。
中信银行的一位内部人士称,以*立法人身份成立使其在业务的开展与推广上拥有更大的自主性。无法成立*立的法人机构的直销银行,不仅无法实现*立运营,部分甚至无法实现*立核算,因此既无法体现直销银行的成本优势,也难以跳出传统银行发展的思维定势。
波士顿咨询公司(BCG)报告指出,非*立运营的直销银行面临内部资源协同问题,资源共享、交叉销售、内部分配利润等方面如何调配,直销银行如何处理与传统银行的竞合关系是未来国内直销银行不能回避的一个问题。
目前,中信银行尚未获得直销银行牌照。如果能够拿到牌照,将有望成为中国*个*立法人的直销银行。
社科院金融所银行研究室主任曾刚指出,百信银行面临的*大难点就是监管如何与之相配套。据了解,目前银监会并未就直销银行专门设立牌照。
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面临面签和账户功能限制
直销银行模式是目前国内*普遍的银行互联网金融创新模式,自2014年2月我国**家直销银行——民生银行直销银行上线以来,这种新型业务模式迅速红遍银行界。至2015年10月,国内直销银行已经正式发布44余家,包括工商银行融e行一家国有大行,除招商银行和中信银行外10家股份制银行,27家城商行和6家农商行。
与传统银行比拼“大而全”服务不同,直销银行多秉持“小而美”理念,客群定位更加精准,产品服务更加便捷。如民生直销银行,以“简单的银行”为宗旨,形成了集“存贷汇”于一体的金融服务体系,主要推出的产品均具有低门槛、标准化、操作简单、价格透明且优惠等优点,尤其受到互联网客户的青睐。
今年3月,央行征求意见的《关于规范银行业金融机构开立个人人民币电子账户的通知》(讨论稿)主要针对直销银行的“电子账户”。央行将个人电子账户根据核实程度的不同,分为弱实名电子账户和强实名电子账户。国内直销银行被定义为“弱实名账户” ,产品和服务有限,功能仅购买本行理财产品,不具备支付结算功能。
直销银行*大的诱惑就在于突破传统商业银行面临的地域管制,真正实现了面对全网用户,特别是中小股份制和城商行。而目前直销银行的发展存在一个较大的障碍——网络“远程开户”的监管,一旦放开,直销银行可能会到爆发点。
事实上,目前直销银行远程开户仍未有新的突破,尤其是理财和贷款业务面签如何突破,目前仍有难度。
国内监管要求包括客户**次风险评估、人行征信查询授权、贷款业务进行面签面核,虽然许多银行开始使用VTM等远程视频方式代替面签面核,国内逐渐兴起以“刷脸”模式实现远程开户方案,但政策什么时候真正落地,还有很多未知因素。
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产品同质化,仅是过渡产品
除去政策方面的制约,国内的直销银行还存在自身的一些问题。
在直销银行中,*为常见的要属“宝”类产品,也就是货币基金。包商银行的“马宝宝”、华润银行“润日增”、民生“如意宝”、兴业银行的“兴业宝”……
另一方面,灵活计息存款业务也为各家银行重视,如华润银行的“智能存款”可在客户账户活期余额高于500元的情况下,自动在次日将资金专为智能存款,按日计息,支取无时间、金额门槛限制。
虽然,货基和灵活计息存款是标配,但在收益难超货币基金的情况下,这些产品替代互联网型货币基金仅是一厢情愿。目前,各银行直销银行销售产品的主力是非签约类产品,即存款替代类产品,对于银行理财等产品依然需要客户去银行网点“面签”。
此外,各家银行上线的还包括P2P、票据理财产品等比较有特色的品种。部分直销银行还代卖基金、保险、黄金等。这类产品在直销银行平台上的前景并不乐观。另一方面,贷款、汇兑业务也较少,目前尚未有银行提供真正意义上的纯线上贷款产品。
“由于监管部门对传统银行业互联网金融业务放得不是特别开,目前直销银行的业务都差不多,是利率市场化之前的过渡产品。”一负责直销银行的业务人士说。百信银行的产品如何布局?中信银行行长李庆萍强调一定不是简简单单销售金融产品的平台,将会涵盖存、贷、汇、理财、融资等。
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客户渠道难拓,仍是传统银行思路
在面临产品匮乏的同时,直销银行如何获取客户也是难题,目前直销银行仅仅是销售渠道从线下转到线上,客户也基本上是存量客户。
华泰证券银行业分析师林博程曾表示,直销银行不再是传统银行业务,而是互联网金融,其互联网属性要求银行要有效流量导入。否则,直销银行不过是传统银行渠道互联网化而已。“现在国内的直销银行基本上都是网上银行的升级版。*多比网银用户体验要更好一些,但其整个运营模式、体制、产品,包括营销及品牌运营的模式,基本上是传统银行的思路。”
波士顿咨询公司(BCG)报告指出,在渠道上,大多数直销银行都采用网页端+APP的模式,并且以网页端为主,在移动端和外部渠道的拓展上有待探索。
据民生直销银行内部数据披露,其上线不到2年时间,目前客户数已猛增至260万,银行系余额理财如意宝总购买量超7400亿元,累计为客户回馈收益22亿元。
不过,已上线的直销银行中,公布经营业绩的屈指可数。这是因为,虽然直销银行具有银行互联网获客的重要意义,但由于目前可销售产品较少,客户只停留在线上交易又很难获利,同时客户如持有产品量较少,很难形成粘度和营利。
