美年健康停牌9个月归来 拟26.97亿元收购慈铭体检

2016-05-25来源 : 互联网

回应爱康国宾私有化纷争,“行业老大”之战继续上演

■记者 李驰

从去年底开始,国内体检行业就上演了一出收购与反收购的大战,事件的主角分别是美年大健康以及爱康国宾。彼时,处于停牌中的美年健康表面看上去风平浪静,实则在谋划对另外一家同业公司的收购事宜。昨日,美年健康迎来复牌,前述收购计划也浮出水面,其拟以31.13元/股的价格发行股份收购慈铭体检72.22%股份,对价26.97亿元。

更引人注意的是,针对停牌期间市场上所发出的质疑声,美年健康也予以回应,并宣布起诉涉事网站平台和相关负责人。这也意味着,体检行业内“一哥之争”的战*将继续燃烧。对此,海通证券医药*席分析师余文心表示,收购慈铭体检有利于提升美年健康在民营体检领域的地位,其马太效应渐显。

引入员工持股平台拟收购慈铭

自去年7月借壳江苏三友以来,美年健康在资本市场上的动作不断。上周末,美年健康公告称,其对收购慈铭体检 72.22%股权及募金预案进行了重大调整,提升了标的资产估值,并新增交易对方维途投资作为核心员工持股平台。同时,还扩大了定增募资规模,新增1.7亿元产业并购募投项目,拟用于收购**体检门诊店。 昨日,进入新的交易周,停牌近9个月的美年健康同步迎来复牌。

方案显示,美年健康拟以发行股份方式购买天亿资管等5名股东持有的慈铭体检72.22%股权,交易作价约26.97亿元。此外,公司拟以非公开发行8665.01万股股份方式支付,发行价格31.13元/股。交易一旦完成,慈铭体检将成为其全资子公司。记者获悉,美年健康还将采用询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过20.4亿元,拟用于医疗设备采购、体检门诊部装修等。

数据显示,截至2015年度,慈铭体检账面净资产为6.26亿元(未经审计),预估增值率约为497.48%。在今年2月份*次披露的方案中,慈铭体检预估增值率约为349.31%。据悉,本次收购的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会及中国商务部的核准。

针对本次收购,海通证券医药*席分析师余文心点评称,“由于体检公司在业务上具有同质性,收购后在品牌、销售团队、医生团队、管理团队等方面可以实现互补,协同效应较强。”余文心还认为,“此次收购慈铭体检,有利于美年健康在民营体检领域**地位的进一步稳固,协同效应显著。”

回击恶意收购言论并发起诉讼

作为体检行业的几大“*头”,美年健康、慈铭体检以及爱康国宾,一直上演着行业“三国杀”的戏码,其间涉及到3家公司的市值竞争,美年健康收购慈铭体检,以及美年健康向爱康国宾发起收购要约等。不过,针对这些事件之间的影响,美年健康昨日表示,“本次(收购慈铭)交易已在上市公司参与爱康国宾私有化事项前开展, 爱康国宾私有化成功与否不影响本次交易的实施。”

据了解,去年8月,在纳斯达克上市的爱康国宾迫于美年健康高市值的压力,联合方源资本等投资方在去年8月宣布私有化要约,私有化价格17.8美元/ADS,筹划从美国股市退市。而美年健康方面则向爱康国宾提交了无约束力私有化交易要约,新要约价格为25美元/ADS(1ADS代表0.5普通股),相当于每份普通股50美元,此举比爱康国宾内部买方集团去年提出的私有化买方价格提高了40.4%。

此后,美年健康和爱康国宾之间的纷争不断上演。随着前述收购计划的曝光,“私有化”一事的进度也跟着披露。在预案的“上市公司诉讼风险”中,美年健康提及了与爱康国宾的两起诉讼,包括2月23日,爱康国宾起诉美年大健康等5名被告共同侵犯了其商业秘密,以及5月17日,爱康网健康科技(北京)有限公司起诉美年大健康、上海美东软件开发有限公司等4名被告共同侵犯了其计算机软件著作权。

值得关注的是,在复牌之际,美年健康还宣布起诉多次对美年健康进行负面批评报道的“蓝鲸TMT”网站及其高管刘瑞刚。美年健康表示,在这些报道中,刘瑞刚署名文章话题立场均为批评,并作出关于公司“知法犯法”,“恶意收购”,“已被立案调查”等结论。

而针对报道中的表述(如“美年健康停牌期间已经被立案调查”),美年健康还回应称,“报道虚构事实、篡改内容,造成美年健康*大的**负面影响。”有市场传言认为,“可能是美年健康怀疑负面批评报道是爱康国宾董事长张黎刚在背后运作,才有了本次诉讼。”

二级市场上,截至昨日收盘,美年健康盘中一度逼近跌停价位,但尾盘20分钟突然拉升,*终收跌近3%,报29.95元。

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