明日最具爆发力六大牛股

华天酒店(9.70,-0.04,-0.41%)：计谋深化**归来

海通证券(9.27,0.06,0.65%)阐发师发布研究陈述认为，公司从本来的"酒店+地产"模式进一步深化到"酒店+地产+旅游"模式，实现各营业之间的杰出互动，本色是要使各营业之间实现一种均衡，从而在连结快速增加的同时连结不变的**质量，在积极的扩张过程中实现营业板块之间彼此填补削减对外部依靠性。

分营业来看，既要有现金充沛但成长较为不变的旅游财产，又要有利润高成长敏捷现金流回笼快的地财产务，还要有经营成熟利润不变快速扩张但需要资金撑持的酒店营业。

估计公司2010-2012年EPS别离为0.30元、0.40元、0.51元，动态PE别离为33.33倍、25.00倍和19.61倍。今朝公司价值没有被充实熟悉，被市场较着低估，是以初次赐与公司"买入"的投资评级，赐与6个月方针价13元，对应2010-2012年PE别离为43.33倍、32.50倍和25.49倍。(中证网)

特变电工(17.74,0.04,0.23%)：海外出口和光伏增加看好

特变电工(600089)*要从事情压器、电线电缆的研发、出产和发卖营业，同时开展太阳能电池焦点节制部件组装、太阳能工程施工等营业。公司是中国重大装备制造业焦点主干企业，是我国输变电行业中的**企业。

特高压是国度电网的"十二五"规划的**。作为国内变压器的**企业，公司将*大水平的受益特高压扶植所带来的汗青机缘。我们计较出公司在整个"十二五"特高压扶植中的受益大约为20亿元/年~25亿元/年，占2009年收入的14%~17.8%，对业绩有较大晋升的感化。

海外营业是特变电工将来成长的一条标的目的。特变电工是国内电气设备厂商中较早进入海外市场的企业之一，近年一向在**海外市场营业，其海外市场的收入也在逐年增加，到2010年中报时已经占到收入的21.87%。同时，公司光伏营业毛利率晋升空间广漠，加之拥有完整的光伏组件财产链，跟着光伏营业产能逐渐释放，估计年复合增加率达50%以上。

此外，公司的煤炭资本值得存眷。新疆电网的主网扶植、与西北联网以及成长特高压，均为实现"疆电外送"，*终实现能源和资本外送。公司拥有储量丰硕的煤炭资本，跟着能源外送的电源和电网前提知足，煤炭资本将逐渐进献业绩。

估计公司2010年~2012年每股收益为0.94元、1.17元、1.48元。由DCF模子展望合理估值为28.81元。按2011年赐与20倍市盈率，对应股价23.4元，综合考虑，合理估值区间23.4元~28.81元，今朝股价低估，我们维持"买入"评级。(国海证券)

东方证券：维持晨鸣纸业(7.25,0.06,0.83%)"买入"评级

公司估计2010年每股收益0.56元，略超出预期，产能操纵率较高、销量增加是**超预期的*要原因，2010年公司主体造纸产能为330万吨，全年产纸量为335万吨，相较2009年增加10%，我们认为2010年下流需求兴旺是刺激企业**超预期的*要身分。

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