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■记者 曾勇
那么问题来了:在已出三季报的915家公司中,基金增持减持调仓选股有何特点?
截至昨日下午5时,两市已有915家公司披露了今年三季报。数据显示,报告期内该915家公司中**同比录得正增长者为537家,占比为58.69%。但同花顺iFinD数据显示,在该915家公司中,基金有持股的个股数量多达686家,占比高达74.97%。这显示出,部分业绩下滑的个股仍在基金的持股之列。
不过,数据同时显示,在上述915家公司中,即便在未包含今年6月30日后上市的新股的口径下,今年6月末基金有持股的个股数量多达808家。也就是说,在该915家公司中,基金在今年三季度以来的A股持续反弹行情中,选择了对其中122家公司进行了清仓。那么,类似“挖掘机技术哪家强”式的问题自然就来了:基金调仓选股思路有何特点?
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多股获基金大比例增持
在上述915家公司中,有288家公司在三季度内获得了基金的增持。其中,金明精机、天赐材料、东易日盛和赢时胜等4股获基金增持力度*大,单股的增持比例都超过了21%。且除东易日盛在今年6月末便已获基金青睐下持股比例已高达16.05%外,基金在其余3股的持股比例均为超过3%。基金的示好,已可见一斑。
除上述4股外,基金在天奇股份、腾信股份、戴维医疗、**集团、华昌达和亿利达等个股的增持力度也很大,单股的增持比例均超过了15%。值得一提的是,基金6月末虽均在该6股有持股,但持股比例均未超过2.32%。
除上述机构增持力度较大的个股以外,基金在三季度内对朗玛信息、国瓷材料、旋极信息、博腾股份、远方光电、永贵电器等二季度的重仓股进行了增持。例如,今年7月初公告拟进军互联网健康业务的机构重仓股朗玛信息,上季度继续得机构的青睐,基金持股比例已从6月末的43.57%增持至今年9月末的50.55%,成为目前已披露三季报个股中的**大基金重仓股。与机构增持相呼应的是,股价在三季度内新高不断,并在今年10月9日盘中再度创出历史新高116.31元。
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基金新进股次新股占三成
在上述288家获基金增持的个股中,有33股为基金在三季度内新进。其中,基金在腾信股份、一心堂和富邦股份等3股的增持比例*高,分别达到了18.01%、13.49%和10.46%。由于上述3股在今年三季度内才上市,基金在其的持股是否打新筹码尚未抛售完毕呢?这种顾虑有一定的道理。不过,由于今年以来新股行情非常*爆,破发已成了不可能完成的任务,因此中签机构的筹码获利都非常丰厚。在此背景下,若未抛售完毕,反而更说明其对该类股的后市非常看好。
此外,腾信股份、一心堂等个股成交回报数据更能说明问题。如腾信股份龙虎榜数据显示,自今年9月23日以来,机构席位在该股已持续多个交易日只买不卖,这说明机构在该股的持筹,至少有很大一部分是在二级市场增持所致。相应地,在机构的示好下,腾信股份不但**随大市进行整理,反而在上周五盘中仍创出了历史新高131.99元。
实际上,除上述3股外,仍有华懋科技、中来股份、迪瑞医疗、菲利华、天和防务、康尼机电、今世缘等7只今年内上市的新股在三季度内获得了基金的新进驻扎,合计占33家基金新进个股的比例高达30.30%。基金对次新股的偏好,可见一斑。
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化工股获基金增持数量*多
除了偏好次新股等外,基金在三季度的增持思路还有何特点呢?从申万一级行业分布来看,基金增持*多的行业是化工,该板块贡献了36只个股,在288只基金增持股中占比高达12.5%。机械设备板块则有33股获增持,居基金三季度增持行业的第二名。电气设备板块获增持个股数量也较多,录得25只。此外,电子、计算机、医药生物、房地产、汽车、轻工制造、商业贸易、食品饮料和有色金属等行业,获增持个股也较多,均在10股以上。
而在基金三季度新进的个股方面,**的行业仍是化工,共录得富邦股份、恒大高新、恒天海龙、河池化工和天龙集团等5股。此外,除医药生物和食品饮料两板块分别有3股获增持外,其余板块的基金新进股数量均超过3只。
同花顺iFinD数据显示,基金增持的个股中,不少标的还属于市场近期关注度**的热点概念股,如抚顺特钢、高德红外、旋极信息、通达动力等属于当下*热门的军工概念,松德股份、亚威股份、智云股份等属于机器人概念。
除了押注松德股份、百润股份等已公布重组预案的个股外,基金还潜伏在万讯自控、秀强股份、美亚柏科等近30只目前仍在停牌筹划重组的个股中。由此看来,押注重组股,也是基金在二级市场的一个重要投资策略。
部分三季度基金新进股一览
代码 简称持股比例(%) 申万一级行业 2014业绩预增(%) *新价(元)
300392.SZ腾信股份18.01 传媒--129.20
002727.SZ一心堂13.47 医药生物35.4545.48
300387.SZ富邦股份10.46 化工--51.45
300063.SZ天龙集团9.72 化工--15.74
300231.SZ银信科技9.26 计算机--13.72
300396.SZ迪瑞医疗6.36 医药生物 --94.50
600189.SH吉林森工5.21 农林牧渔--8.14
300395.SZ菲利华4.85 建筑材料--55.66
603306.SH华懋科技3.15 汽车--27.94
603369.SH今世缘2.90 食品饮料--26.18
603111.SH康尼机电2.77 机械设备25.0024.61
300317.SZ珈伟股份2.64 电子--27.00
300279.SZ和晶科技2.56 电子--19.56
600573.SH惠泉啤酒2.28 食品饮料--8.81
300393.SZ中来股份2.10 电气设备--42.52
000929.SZ兰州黄河1.46 食品饮料--9.97
600719.SH大连热电1.43 公用事业--8.20
000953.SZ河池化工1.36 化工-- 7.38
000008.SZ宝利来1.30 休闲服务--18.88
000628.SZ高新发展1.29 综合--9.53
300249.SZ依米康1.06 家用电器--13.46
002591.SZ恒大高新0.98 化工-60.0011.80
300277.SZ海联讯0.91计算机--15.21
000613.SZ大东海A0.86 休闲服务--7.36
600297.SH美罗药业0.85 医药生物--10.31
000677.SZ恒天海龙0.82 化工--4.29
000037.SZ深南电A0.58 公用事业--5.07
000421.SZ南京中北0.50 综合134.626.88
300160.SZ秀强股份0.47 家用电器--16.35
000670.SZ盈方微0.44电子--12.42
600853.SH龙建股份0.26 建筑装饰--3.90
600148.SH长春一东0.25 汽车--23.96
300397.SZ天和防务0.18 机械设备--95.77
部分三季度末基金持股比例较高的个股一览
代码简称 持股比例(%) 申万一级行业 2014年业绩增幅(%) *新价(元) 四季度涨幅(%)
300288.SZ朗玛信息50.55传媒--97.44 -11.87
300285.SZ国瓷材料49.19化工 --34.05 -15.19
300324.SZ旋极信息39.59计算机--52.51 4.41
002713.SZ东易日盛37.21建筑装饰 30.00 44.29 6.08
300363.SZ博腾股份35.29医药生物--79.20 8.00
300309.SZ吉艾科技33.67机械设备--21.70 -13.79
300306.SZ远方光电30.82机械设备--31.80 1.11
300281.SZ金明精机29.42机械设备--23.48-7.92
002709.SZ天赐材料27.32化工-25.00 35.96 -14.09
300351.SZ永贵电器26.16机械设备--40.53 13.47
002539.SZ新都化工25.65化工30.00 16.01 -6.92
002488.SZ金固股份22.34汽车80.00 24.83 4.07
300377.SZ赢时胜21.88计算机--30.60 -12.47
300331.SZ苏大维格21.28电子--37.87 -3.42
002009.SZ天奇股份21.20机械设备180.00 16.30 -3.03
300314.SZ戴维医疗19.12医药生物--27.63 13.24
300392.SZ腾信股份18.01传媒--129.20 27.77
002686.SZ亿利达17.75机械设备20.00 14.09 -5.18
002695.SZ煌上煌17.52食品饮料20.00 31.34 0.35
002452.SZ**集团17.50电气设备30.00 13.83 -1.21
300242.SZ明家科技17.21电气设备122.71 41.05 1.28
002657.SZ中科金财16.75计算机50.00 43.82 0.85
300278.SZ华昌达15.80机械设备--16.46 0.00
002699.SZ美盛文化15.39纺织服装120.00 25.45 0.67
002589.SZ瑞康医药14.96医药生物35.00 34.52 2.98
002568.SZ百润股份13.93食品饮料55.00 39.71 -2.43
000673.SZ当代东方13.55传媒--17.58 -5.08
002727.SZ一心堂13.47医药生物35.45 45.48 0.13
300188.SZ美亚柏科13.39计算机-- 35.91 -6.61
300290.SZ荣科科技13.17计算机--24.36 10.63
300081.SZ恒信移动13.04通信--17.11 -4.47
600990.SH四创电子12.87国防军工--44.47 -1.02
002101.SZ广东鸿图12.38汽车60.00 20.15-8.20
002366.SZ丹甫股份11.81家用电器30.00 31.40 -2.64
300155.SZ安居宝11.46计算机-- 14.63 -15.09
002522.SZ浙江众成11.28轻工制造-40.00 15.21 8.80
002540.SZ亚太科技11.23有色金属65.00 15.10 -4.07
300038.SZ梅泰诺11.16通信-- 21.88 -9.40
300033.SZ同花顺11.10计算机-- 21.36 -12.85
300356.SZ光一科技10.90电气设备-- 22.72 -13.25
000948.SZ南天信息10.58计算机-- 14.26 4.47
600114.SH东睦股份10.47有色金属50.00 14.41 -0.96
300387.SZ富邦股份10.46化工-- 51.45 3.42
002341.SZ新纶科技10.33公用事业20.0021.28 0.00
300162.SZ雷曼光电10.07电子--36.80 31.24
300063.SZ天龙集团9.72化工--15.74 -3.73
002554.SZ惠博普9.69采掘60.00 12.59 -10.33
300220.SZ金运激光9.61电子-- 35.83 -4.45
600080.SH金花股份9.57医药生物-- 11.84 -9.76
600055.SH华润万东9.54医药生物-- 20.19 -4.45
300231.SZ银信科技9.26计算机-- 13.72 -8.72
300130.SZ新国都9.25计算机-- 31.43 -12.45
300108.SZ双龙股份9.12化工-- 14.72 -7.83
300084.SZ海默科技9.04采掘-- 23.95-13.19
300173.SZ松德股份9.04机械设备126.33 21.96 -17.13
300336.SZ新文化9.00传媒-- 29.49 -9.15
002149.SZ西部材料8.91有色金属-100.00 18.87 -8.93
300305.SZ裕兴股份8.76化工-- 22.10 -5.76
300001.SZ特锐德8.65电气设备-- 20.70 -1.62
002176.SZ江特电机8.58电气设备-20.00 14.63 -5.31
300141.SZ和顺电气8.43电气设备-- 14.35 -10.98
300320.SZ海达股份8.37化工-- 17.73 -0.89
000851.SZ高鸿股份8.16通信-- 13.48 -8.92
600217.SH秦岭水泥8.11建筑材料-- 7.36 -10.13
300316.SZ晶盛机电8.06电气设备80.00 24.18 -4.73
300107.SZ建新股份8.02化工-- 13.00 9.89
