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三季度大举调仓换股
■记者 曾勇
在A股市场上,社保基金一向有“国家队”之称。又因其连续多年来投资业绩稳定,且往往****逃顶,因此,社保基金在A股的操作动向,一直为广大投资者所高度关注。
在刚刚过去的三季度,A股出现了一波逾300点的强势上涨行情,自然而然地,社保基金在该季度新进或增持哪些个股,其投资标的有什么特点等,就成了大家关注的焦点。
●清仓110只 新进206只
社保基金上季度积极调仓换股
同花顺iFinD数据显示,截至三季度末,社保基金持股市值为1293.16亿元,较二季度末的1026.86亿元,增加了266.3亿元,增幅为25.93%。社保基金在A股持股个股录得574只,较二季度末的479只增加了近百只的同时,还创出了社保基金单个报告期内在A股持股数量的历史新高。
业内认为,持股家数的激增,反映了社保基金对大市的乐观态度。四季度以来,A股先抑后扬一度大涨近100点,对社保基金的前述动向作出了*好的回应。
值得指出的是,持股家数的激增,是在社保基金对投资标的积极地调仓换股下进行的。具体来看,社保基金在三季度内清仓出局的个股多达110只,在社保基金二季度末持股的479只中,占比高达22.96%。被社保基金清仓的个股中,不乏蓝科高新、煌上煌、正邦科技和丹邦科技等今年6月末持股比例超过4%的个股。
不过,社保基金三季度内新进个股多达206只,与同期清仓的110只数量相比,几乎翻倍。“一增一减”数量的鲜明对比,再度鲜明地表明了社保基金看好大市的态度。其中,对东方通、大地传媒、东易日盛、同花顺、海澜之家、探路者等个股的增持比例较多,上季增持后持股比例均超过了5%。
需要特别指出的是,近日新晋A股**高价股的腾信股份,也是社保基金上季度的新进股之一。截至9月末,社保基金“四一三”组合持有该股63.28万股,持股比例为3.96%。彼时,股价仅报101.12元。而即便上周五下跌逾5%,该股股价仍高达150.20元。约50%的涨幅,仅在月余时间内实现,社保基金选股功力之*到,不得不让人叹服。
●增持141只 选股不避热点,重视新兴产业
数据显示,除上述206只新进的个股外,社保基金还在三季度内对141只早前已进驻的个股进行了增持。增持后,社保基金在牧原股份、阳光电源、信质电机、金弘能源和隆鑫通用等的持股比例*高,且超过了10%。此外,在华侨城A、互动娱乐、东睦股份、东江环保等20股的持股比例也较高,且均超过了5%。
还值得一提的是,社保基金三季度内对此前已进驻个股增持比例*大的个股分别是东方**和海特高新,上季增持比例均超过了4%,截至9月末的持股比例分别为6.64%和5.61%。而这两股分别因属于券商、军工等热点板块,四季度以来新高不断,在验证除社保基金选股功力不凡的同时,还说明社保基金的操作,并不回避市场热点,甚至还有积极参与热点的特征。
从股本规模、行业分布等来看,社保基金的选股策略还透露着偏好大盘股、不排斥传统行业等意味。例如,今年三季末,社保基金持仓市值*多的分别为伊利股份、中国建筑、中国石油、大秦铁路和农业银行等大盘蓝筹股。而上季度获社保基金增持的个股中,长源电力、桂东电力、利源精制、新疆众和、牧原股份、大湖股份等,均来自电力、农林牧渔、有色等,均属于典型的传统行业。
但也需要指出的是,在各大行业中,社保基金在信息技术行业的持股市值,在上季度末*度升至其在所有大类行业持股市值的第二位,显示出社保基金对于新兴产业标的,正给予越来越多的重视。
●96∶121 八成增持股全年业绩预增
业绩,也是社保基金选择投资标的时重要的考量因素。数据显示,在今年以来宏观经济增速有所放缓的大背景下,347只获社保基金增持的A股公司中,多达231家公司前三季业绩实现正增长,占比高达66.57%。而在这231家公司中,业绩同比增速超过30%的公司录得130家,占比超过56.27%。数据还显示,在社保基金三季度进行增持的347只个股中,已有121股发布了今年全年业绩预告。在该121股中,预计全年业绩可能实现正增长的个股家数便多达96家,占比高达79.33%。
在了解完社保基金的选股特点后,现在问题来了,那就是社保基金增持标的的股价表现究竟如何呢?数据显示,截至上周收盘,347只上季度社保基金增持的个股,本季平均涨幅为2.94%,跑赢了大盘同期上涨2.30%的表现,其中不乏腾信股份、芭田股份、湖北能源、太钢不锈、平潭发展、晋亿实业等大涨逾30%的牛股。同期共有79只社保基金增持股大涨逾10%,远远多于下跌超10%个股录得的27只。以上均显示社保基金增持股股价表现出高度稳定性的同时,还有着一定的**效应。
有市场人士认为,在社保基金增持的个股涨多跌少下,考虑到证券市场强者恒强的规律,对于部分社保基金进驻后股价走势仍非常稳健的个股,值得予以积极关注。而那些社保基金增持后股价表现不佳,甚至可能已跌穿了社保基金增持区间的个股,若基本面并未发生明显的变化,逢低介入也是不错的选择。但其认为,对于獐子岛等**财务造假而导致基本面发生重大变化的社保基金重仓股,再“多加多少个提防,都不为过”。
延伸阅读
重仓股獐子岛蹊跷*亏
社保基金或失8000万
记者赵进报道 纵然炒股功夫**非常,但社保基金也有看走眼的时候,獐子岛便是*新的案例。
连日来,獐子岛因遭遇“天灾”冷水团受损逾8亿元,成为各界关注的焦点。据该公司10月31日公告,因北黄海遭遇异常冷水团,其百万亩海洋牧场遭遇绝收,报告期内经营情况由盈利变为亏损约8.12亿元。日前,深交所发函要求獐子岛就部分底播虾夷扇贝大额核销并计提跌价准备事项进行自查,并要求相关机构就上述事项出具核查意见。
据獐子岛公告,导致上述虾夷扇贝重大损失的是北黄海冷水团,而因冷水团导致的损失,并不在保险公司的承保范围内。
不过,蹊跷的情况出现在10月30日。与獐子岛三季报同时发布的还有中国科学院海洋所的一份会议纪要。据该纪要,中科院海洋所提供了獐子岛附近海域综合观测浮标及潜标记录的数据。数据显示,并没有獐子岛所称的“冷水团”的水温数据。同时,在权威数据与公司官方所称的“冷水团”天灾打架的同时,面对“如此*大的灾难”,大连市海洋与渔业局的官网中,却没有与此相关的任何信息发布。同时,长海县的政府官网,也未见受灾的踪影。
那么,獐子岛8亿扇贝到底去哪儿了?由于这些扇贝处于北黄海海底,即使实地查证,恐怕也难以知道真相。有资深业内人士认为,不论獐子岛因“天灾”*亏的事件如何收场,对该公司的信誉而言,都已构成了重大的打击。二级市场上,该股目前处于停牌状态。由于獐子岛为社保基金重仓股,合计持股达2608.6万股,按该股停牌时的15.46元的价格计算,如社保基金四季度以来没有减持的话,在该股的持股市值高达40328万元。据业内预计,獐子岛一旦复牌,至少将遭遇两个跌停。这意味着,社保基金的这部分持股将损失逾8000万元。
社保基金增持后的部分重仓股一览
代码简称持股比例(%) *新价(元) 申万行业
002714.SZ牧原股份15.57 54.97 农林牧渔
300274.SZ阳光电源14.03 19.70电气设备
002664.SZ信质电机11.89 35.60 汽车
000669.SZ金鸿能源11.36 20.49公用事业
603766.SH隆鑫通用10.33 16.81汽车
000069.SZ华侨城A 9.845.45 房地产
300043.SZ互动娱乐8.97 15.29传媒
300379.SZ东方通8.70 81.00 计算机
600114.SH东睦股份8.30 14.55有色金属
000719.SZ大地传媒7.84 15.12 传媒
002672.SZ东江环保7.83 33.08 公用事业
300291.SZ华录百纳7.77 39.80 传媒
002501.SZ利源精制7.52 17.47 有色金属
300326.SZ凯利泰7.48 31.22医药生物
002713.SZ东易日盛7.3941.75建筑装饰
002662.SZ京威股份7.2712.67 汽车
300033.SZ同花顺7.2724.51计算机
603008.SH喜临门7.2111.61 轻工制造
002456.SZ欧菲光7.0823.92 电子
600398.SH海澜之家6.8211.17 纺织服装
300059.SZ东方**6.6415.69传媒
002292.SZ 奥飞动漫6.5135.21 传媒
002649.SZ 博彦科技6.4636.91计算机
600527.SH 江南高纤6.375.48 化工
300090.SZ盛运股份6.2816.29 公用事业
000566.SZ海南海药6.1816.52医药生物
300041.SZ 回天新材 6.0519.37化工
300005.SZ 探路者5.7417.50 纺织服装
300190.SZ 维尔利5.6228.66 公用事业
002023.SZ 海特高新5.6123.67国防军工
002005.SZ 德豪润达5.028.15 电子
部分业绩预增的社保基金增持股一览
代码 简称申万行业社保基金全年业绩 前三季度 *新价(元)
持股比例(%) 预增(%)业绩增幅(%)
002427.SZ尤夫股份化工0.37 425.41 1813.78 13.85
002202.SZ 金风科技电气设备2.80 350.00 535.7812.39
601012.SH隆基股份电气设备4.62 329.99 356.5919.17
300190.SZ维尔利公用事业5.62 250.00 98.67 27.57
002131.SZ利欧股份机械设备0.65 245.00 215.6924.62
002547.SZ春兴精工电子3.48 230.00 183.4418.16
300221.SZ银禧科技化工1.52 216.00 65.48 17.80
002574.SZ明牌珠宝轻工制造0.17 187.62 148.1210.55
002009.SZ天奇股份机械设备2.69 180.00 20.93 16.30
002005.SZ德豪润达电子5.02 178.80 196.158.15
300011.SZ鼎汉技术电气设备2.08 131.81 115.4018.60
000719.SZ大地传媒传媒7.84 131.25 4.7216.24
002297.SZ博云新材国防军工1.45 125.00 -74.91 17.39
002321.SZ华英农业农林牧渔1.84 123.55 101.207.54
000998.SZ隆平高科农林牧渔4.79 120.00 101.00 17.02
002019.SZ鑫富药业医药生物1.22 115.00 37.2133.12
000566.SZ海南海药医药生物6.18 110.00 98.3916.58
002475.SZ立讯精密电子1.41 110.00 95.5831.90
002292.SZ奥飞动漫传媒6.51 100.00 98.3733.15
002245.SZ澳洋顺昌交通运输3.96 100.00 69.7911.28
601002.SH晋亿实业机械设备0.65 90.67190.46 15.25
002271.SZ东方雨虹建筑材料4.93 80.0084.8628.00
002089.SZ新海宜通信2.57 80.0080.8611.87
002214.SZ大立科技电子2.04 80.0055.7726.50
002073.SZ软控股份机械设备4.44 70.0033.3713.27
002555.SZ顺荣股份传媒3.95 70.0040.7840.01
002358.SZ森源电气电气设备2.77 70.001.45 38.27
002548.SZ金新农农林牧渔0.32 65.0045.569.84
002230.SZ科大讯飞计算机3.89 60.0041.2229.61
002273.SZ水晶光电电子2.29 60.0037.9720.14
002510.SZ天汽模机械设备1.79 60.0057.7711.10
002303.SZ美盈森轻工制造1.56 60.0050.3513.78
002004.SZ华邦颖泰化工1.51 60.0042.1019.90
300236.SZ上海新阳化工1.23 60.00119.61 38.20
