16家上市银行一季度成绩单揭晓

合计实现净利3500亿同比增长3.2%

昨日,A股16家上市银行一季报已全部披露。16家银行一季度实现净利润3500亿元,同比增长3.2%。分析认为,经济下行、资产增速放缓、信贷资产质量风险上升,银行加大了拨备力度,导致净利受影响。国内银行资产负债两端均受挑战,今年净利可能出现零增长甚至负增长。可谓“拐点”已过,真正的考验到来。”但“一带一路”等战略,将拉动贸易、企业并购及投**需求,成为商业银行发展的新机遇。

■记者 黎华联

五大行净利增长不超2%

在16家A股上市银行中,南京银行、宁波银行、招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、北京银行7家银行净利润保持两位数增长,其中南京银行增速达到24.91%,业绩增速*快。

同时,统计显示,建设银行、交通银行、工商银行、农业银行、中国银行五大国有行一季度共*2606.67亿元,平均日*28.963亿元,但增速却齐齐占据利润增长榜末,利润同比增长均不足2%,其中中国银行垫底,利润同比增长仅为1.05%。

平安证券研报显示,2015年一季度16家上市银行实现净利润3500亿元,同比增速3.2%。从净利润增速驱动各要素分解来看,虽有降息及利率市场化,但利差同比持平,未对净利润造成负面影响,而计提的拨备损失增加负面贡献8个百分点。

普华永道曾表示,经济下行、资产增速放缓、信贷资产质量风险上升,银行加大了拨备力度,导致净利润受影响。普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文预测,今年银行净利润增速将进一步放缓,随着降息等流动性宽松措施,银行资产端的增长已经处于顶点。而股市回暖导致存款流失,银行负债端成本越来越高,所有银行机构面临更大的挑战。“不排除今年有银行出现净利润零增长或者负增长。”

业务创新致手续费收入增长

受宏观经济增速放缓和结构调整影响,资产质量压力增加成为境内银行业面临的共同问题。一季报显示,截至3月末,仅南京银行、北京银行、宁波银行等3家银行的不良贷款率低于1%,五大国有行的不良贷款率均超过1%。报告同时显示,一季度五大行不良贷款激增501.49亿元,几乎是去年一季度256.48亿元的两倍。

“不良贷款率预计将进一步上升,拨备和核销力度持续加大。逾期非不良转为不良贷款的趋势值得关注。商业银行风险管理水平对**能力的影响将进一步体现。”普华永道分析,种种迹象都表明,贷款信用风险暴露的速度正在加快。

普华永道表示,银行资产负债管理面临更大挑战,经营策略可能会发生变化,体现为产品创新导致手续费收入占比继续提升。数据显示,16家上市银行一季度手续费净收入同比增长9%,其中股份制银行及城商行同比增幅达到了35%和31%。

“商业银行既要承受经济放缓的压力,又面临行业的竞争与变革,可谓‘拐点’已过,真正的考验到来。”不过,容显文态度仍然乐观,“中长期而言,国家的‘一带一路’等战略,更将拉动贸易、企业并购及投**需求,成为商业银行发展的新机遇。中国的银行业在经济‘新常态’下的机遇比挑战更多。”

2015年A股上市银行一季报概况

银行净利同比增长不良贷款比例存款增长净利润

(%)(%)(%)(亿元)

宁波银行16.610.8924.4617.52

南京银行24.910.9538.1717.73

华夏银行11.121.103.6841.36

北京银行10.260.936.7449.86

平安银行11.381.1714.1656.29

光大银行2.341.185.7283.58

中信银行2.071.353.80109.28

浦发银行4.521.189.41111.94

民生银行5.531.228.54133.77

兴业银行10.681.2416.45147.90

招商银行15.221.248.99172.20

交通银行1.501.304.16189.70

中国银行1.051.334.92458.38

农业银行1.281.655.57541.16

建设银行1.861.306.28670.05

工商银行1.361.294.53744.57

数据来源:同花顺iFinD