蒙牛募得5亿美元债券  标普赐与快消操行业A-最高评级

11月21日，蒙牛乳业完成初次海外刊行5亿美元债券的簿记工作，刊行5年期债券5亿美元，票息定在3.5%。债券刊行的所得***要用作了偿一部门公司因收购雅士利**而发生的过桥贷款。此次债券刊行获得**投资者的高度存眷，共接获来自230家机构投资者订单，获得逾5倍的超额认购，认购总额达32.5亿美金。债券的成功刊行不仅能使蒙牛的成长获得持久、不变、低成本的海外资金，也反映了**投资人对于蒙牛焦点竞争力、多年来在食物质量平安方面所做尽力的承认，以及对蒙牛将来成长计谋的高度必定和决定信念。

此前，**信用评级机构尺度普尔和穆迪针对蒙牛乳业进行了周全且谨慎的综合评估，标普和穆迪别离赐与蒙牛A-和Baa1的持久企业信用评级，评级瞻望均为“不变”，这是今朝国内乳成品企业所获得的*高评级。尺度普尔和穆迪认为蒙牛乳业的亮点*要表现在：乳成品行业持久的市场**地位、全国性的出产、分销收集和品牌、稳健的财政业绩表示、健康的本*布局和丰裕的现金流状况，以及单一大股东中粮集团的鼎力撑持等方面。此中，尺度普尔赐与蒙牛乳业财政风险“极低”的评价，这也是国内快消品企业所获得的*高评价。

渣打银行、德意志银行、汇丰银行及巴克莱本*以联席账簿办理人的身份，负责承销此次债券刊行。德意志银行亚太区投资银行部主席蔡洪平师长教师认为，蒙牛是中国*成功的企业和品牌之一，拥有连系国有、外资和民营本*的*优化股权布局以及**化的办理团队，持续为投资人缔造更大价值。蒙牛此次获得标普A-和穆迪Baa1评级并成功完成5亿美元债券刊行，充实表现了**本*市场对于蒙牛实力和成长前景的承认，也为蒙牛开拓了一条新的境外融资渠道。

蒙牛乳业方面暗示，此次美元债券的成功刊行让蒙牛成功走向**债券市场，实现股票投资者和债券投资者双重**化，令蒙牛向**化企业的成长又迈进了一步，也让蒙牛办理团队对企业将来的成长布满决定信念，加倍果断“做质量*好、*专业、*专注的乳成品企业”的愿景与任务。