“理财师要不断学习，不是拿个证就行”

东方华尔东莞分公司总经理**。

南都讯　今年南方都市报举办第二届东莞**理财师大赛时，特地邀请了全国**的金融咨询培训机构———东莞华尔参与主办。东方华尔东莞分公司总经理**表示，相对北方赛区选手，东莞赛区选手的表达能力需要提高，“不是没有料，是没能表达出来”。**寄语东莞理财师要不断学习，“不是拿到理财师证书就可以，关键是这个证书要会用，要用学到的知识帮人理财”。

东莞赛区的参赛理财师，与其他城市赛区相比，所在行业、理财业务水平等方面有何不同？

**：东方华尔在全国举办**理财师大赛已10年，前4年我都有参与这项工作。东莞赛区的参赛理财师多来自银行，保险、证券、信托、第三方理财为辅，理财业务水平较参差不齐。相对北方赛区选手，东莞赛区选手的表达能力需要提高，“不是没有料，是没能表达出来”。以往的理财师大赛都集中在北上广深的一线城市，而东莞地区作为二三线城市，此次大赛还算成功，参赛的人员一年比一年增加，大众对理财的观点也一步步地加强。通过大赛让更多人了解了我们的理财师，见证来自不同行业的理财师水平。

今年东莞**理财师评选大赛，有哪些可取之处和不足之处？明年在赛制内容等方面将如何改进？

**：今年的东莞**理财师评选大赛得以顺利完成，需要感谢东莞的银行业、保险业、证券业、信用担保业四大协会的大力支持，由于是我们与南都*度共同合作举办，赛程上有许多都是共同商议得来的，我们提供专业支持，南都组织。各协会非常支持和认可我们的工作，我们从启动仪式到后期顺利进行，也是因南都和我们之间合理的配合和沟通。不足之处就是我们还需准备得更加充分些，提前宣传邀请更多人来参加，将理财师大赛的模式变得更多样化。从参赛选手的结构来看，目前更多是来自银行证券等单位的人，明年期待能够有保险、第三方理财等行业的人参加。

东莞金融理财师行业发展面临怎样的机遇和挑战？

**：东莞金融业并不发达，但却是一个富人聚集地，目前的东莞市场金融行业**人才紧缺，东莞这块大蛋糕需要更专业的理财师去服务。对于选手，我想说的是，理财师是需要不断学习的行业，不是拿到理财师证书就可以，关键是这个证书要会用，用学到的知识帮人理财。

国内金融培训行业的发展存在哪些问题？东方华尔在金融实务人才培训方面，有哪些新颖而有效的举措？

**：国内金融培训行业的发展目前的问题有：培训成本高，集中培训效果不高，效率不足，学习与工作时间冲突等。

东方华尔今年做的工作有：PFPS专业理财服务课程体系能真正地实现，包括手机快捷客户管理与营销；一手掌握实时更新的金融产品详情；通过客户建模快速为客户提供理财规划建议；针对客户个性化的需求形成专业的理财方案；更多有效的金**讯与行业走势、便捷的金融计算工具，****解决客户难题。还有一个系统管理平台。以往我们在培训中大都会遇到这样的问题：培训成本过高、集中培训效率低、培训效率不足、自有E-learning成本高、学习工作冲突等问题，但是在系统管理平台中我们都能实现。系统管理平台就是一个帮助实现一对一的培训，终端掌握学员的信息，随时随地了解学员的培训进度，通过测评了解学员的培训成效。真正在时间上解决工作忙的问题。