本周二,龙光地产完成发行2017年到期的2.5亿美元的优先票据,票据年利率为9.75%。龙光地产透露,此次发行所得款项净额约为2.46亿美元,公司计划将其用于现有债务再**与其他一般公司用途。
龙光地产方面称,此次发债获得**多家机构投资者踊跃认购,有超过100家机构投资者参与入标定价,认购意向达11亿美元,超额认购逾4倍。票据*终主要分配至基金、资产管理公司和私人银行。按地域划分,亚洲投资者占77%,欧洲投资者占23%。
龙光地产一直拥有多元化的**渠道,并且一直着重控制**成本,在今年上半年,龙光地产年化平均资金成本仅为8.4%。此次为龙光地产今年内第二度发行美元优先票据。借此,龙光财务实力得以进一步加强,并持续致力降低**成本。