风和投资董事长吴炯:我近年来做天使投资的几

2016-04-01来源 : 互联网

2014年11月14日(美国硅谷时间12日-13日),“The New Billions”——中美创业新贵硅谷峰会暨2014创业邦年会在圣克拉拉会议中心(Santa Clara Convention Center)举行。此次年会上,F&H投资董事长,前阿里巴巴集团CTO吴炯当选为“2014中国年度天使投资人”。在领奖后,吴炯发表演讲回顾了自己的职业历程,谈到对于创业的认识,他说创业者是*值得敬重的人,自己做天使投资人深有体会。

干货提炼:

1、做天使投资的三个感受:(1)好的天使投资人,一定要是一个乐观者,一定要是一个理想主义者。,只有乐观到有点傻的人,他在该出手的时候可能才有这个勇气会出手,(2)尽量只投熟人、朋友圈子里面或者是朋友的朋友,这个距离越短越好。(3)要做一名善意的投资者:投资的这个项目必须是对社会有正面效益;对创业者“但求雪中送炭不必锦上添花”。

2.投资马云的那点事:马云就说香港是中国进出口的一个窗口,香港人只要做外贸的中间人,,,**积累就非常快。阿里巴巴就是要做这样一个网站,让**做进出口的贸易商全部到这个网站上来做生意,这样的话我们就成了**进出口贸易的一个集散地、一个网上的虚拟集散地,这样,香港就被我们“劫持“了。就是这个故事,马云就打动了我。

3.投资陈欧的那点事:唯品会做闪购,我觉得这个模式我特别看好。我和唯品会的人谈的时间长了点,,中间突然有新的投资人杀进来,估值比我原来谈的高了两倍半,于是没能成交。正好认识的一个年轻人想转型做闪购模式,我一听就说,我支持你这个方向并希望投资你,这个年轻人就是聚美优品的陈欧。

4. 很多人想成立所谓的天使基金,但这个天使的行为一般是个人的行为,很难用基金的方法去做,两个原因:一是天使投资的金额一般都比较小;二是天使投资主要是判断人和科技。

5.我赞成全民天使。因为我觉得每一个人的生活圈子里面,你的朋友里面可能有些是很有能力又很****的创业者,你*先能做这个天使投资。

6. 创业也是对自己的企业的投资, 是*了不起的天使投资行为。


以下为演讲实录:

非常感谢创业邦杂志和主办机构给我的这个荣誉。这次特地从中国过来参加创业邦的年会,我非常高兴。我能够有这个奖,*先要感谢的是我所投资的这些公司以及创业者们的努力、耕耘、付出。创业是非常艰苦的一件事情,我作为投资人有这个回报和他们**分不开,我就不一一报每个人的名字了。

这次也很高兴回到湾区,我在湾区工作生活曾经有12年的时间,所以我每次回到硅谷回到湾区都有一种回到了故里的感觉。可以说硅谷是我的第二个故乡。

今天我跟大家说几句话,得从今年*大的新闻开始说起,那就是今年阿里巴巴成为有史今天我跟大家说几句话,得从今年*大的新闻开始说起,那就是今年阿里巴巴成为有史以来*大的IPO。实际上在三年以前创业邦杂志也对我做过一个专访,当时是汉庭酒店刚刚上市,专访的主题是马云和季琦背后的投资人。当时记者就问,是什么原因和机会你能够投资马云的?我当时跟他讲了这么一个故事,我在这边不妨跟大家再次分享一下。

当时我跟马云有一次在香港见面,他跟我说,香港你来过很多次吧?我说是,我经常来。他说香港这个弹丸之地没有什么资源,但是你知不知道香港这个城市人均的劳斯莱斯汽车拥有量在**占**位,超过东京超过伦敦超过纽约,这说明香港非常富裕。你知道香港的**是怎么**的吗?我说我倒要听听你的说法,香港人是怎么**这么多的**。

马云就说香港是中国对外贸易的集散地,所有中国大陆出口的货物,很大的比例都是先到香港然后再发散到**各地去。香港是中国进出口的一个窗口,中国的对外贸易每年的量多大都从香港走,香港人只要做一件事,那就是“雁过拔毛“。这样一来,香港的**积累就非常快。

我说我**同意你这个说法。接下来马云就说现在我们有一个更好的方法,我们做进出口不需要香港,我们可以在互联网上做,做阿里巴巴就是要做一个网站,让**做进出口的中间人、贸易商全部到这个网站上来做,这样的话我们就成了**进出口贸易的一个集散地、一个网上的虚拟集散地,我们也可以“雁过拔毛”。香港就被我们“劫持”了。

马云跟我讲的故事,我听了非常震撼,马云就说虽然我们就几十个人,就这么几条破枪,但是我们有新的互联网理念,我们像阿里巴巴里的四十大盗就开了一条破船上香港去,然后趁人不备,趁这些老板趁、供应商还在云里雾里的时候,突然一下就把香港给拿下了。

就是这个故事,马云就打动了我。我当时和创业邦记者分享的就是这么一个故事,非常有意思。

去年我在上海一个聚会上,碰到了我以前在湾区的一个老朋友,这个朋友以前在湾区的时候还经常有走动,但是回国以后很多年就失去联系了。2013年在上海又遇到他跟我说,吴炯,你还记得我吗?以前我们在湾区是老朋友。我说是你啊,非常高兴。你怎么了现在回国了?他说我回来了,现在在一家大的互联网公司找了一个工作。然后他跟我说,回来以后觉得现在在中国要赚钱要创业也不容易,他说你非常聪明2000年就决定回国了,当时听说是马云劝你回国的,他怎么说动你的?

他问的这个问题,我很愿意分享。我就把刚才这段故事跟他分享了一遍,我说当时马云是这么对我说的,我被他说动了,觉得这个机会非常诱人。接下来他说,“马云2000年的时候到斯坦福大学做了一个演讲,我也是下面听众里的一员,他非常能讲。但是听完了以后,我就是这么一个反应,这个人不是个疯子就一定是个骗子。” 我听他这么一说以后我只能笑,笑完了以后我跟他说了一句话,我说你知道吗?我跟你*大的区别是我这个人比较好骗。

我想说的是,我做天使投资这些年的**个体会就是说你要做一个好的天使投资人,一定要是一个乐观者,你一定要是一个理想主义者,只有乐观到有点傻的人,他在该出手的时候可能才有这个勇气会出手。如果你是愤世嫉俗的那种,对什么人都不相信,**反应是这个人会是骗子,可能你就出局了。所以我觉得我做天使投资**个体会就是说,你要“傻”一点,要给梦想一个机会。

大家经常说的做天使投资是三个F:friend,family,fool。fool就是要让你傻一点。

但是在这个世界上你就做傻瓜也挺危险,为什么呢?因为这个世界上还是有骗子的,怎么样来规避这个风险?我的想法是:你不单单要做fool,同时你*好也要做一个friend,这是我的第二个体会。这就是说我基本上尽量只投熟人、朋友圈子里面或者是朋友的朋友,这个距离越短越好。

我微信朋友圈现在大概300多人,如果是朋友的朋友的话,就可能有9万人。去掉重叠的话肯定还有几万人。我觉得这个几万人的圈子可能就挺好。如果你考察人,你就谈了一小时话马上就投的话,这个可能风险会比较大。

我在企业做管理人的时候,实际上我花了很多的时间就是招聘员工,虽然做了很多很多的面试应该是很有经验,但是通过一两个小时的一个面试一个谈话,有时候你还是经常对这个人看走眼。他来了公司上班以后,你会发现他工作了三个月、六个月,**不像你当时期望的那样,工作达不到你的期望值。但是如果你跟他工作在一起交流并且经常有联系,半年、大半年甚至更长的时间以后,你对这个人的判断可能就比较有把握,说到底做天使投资**重要的就是判断人,判断这个人的能力、诚信度。

我还有第三个体会,就是要做一名善意的投资者。我觉得这从两个方面来理解,一方面是投资的这个项目必须是对社会有正面效益。举个例子,我两年多前投资挂号网,大家都知道中国一直存在就医难看病难,找不到好的医生,医疗资源短缺,所以挂号网做的事情很简单,就是网上挂号,让病人和医生匹配起来。当时我投资的时候,我觉得这件事情特别值得做,因为它是一个有公益性、有特别的社会意义的企业。当时我还说我们做这件事情即使失败了,就当做慈善做公益,这也是为子孙后代积德的事情。挂号网这两年发展的非常好,腾讯刚刚领投了1亿美元到挂号网,我特别骄傲,也因为我不但投资了,而且从去年年初开始,我也作为执行董事长直接参与这个公司的经营和管理。

第二个方面是怎么样做一个善意的投资者呢?。我总结了这么几个字:但求雪中送炭不必锦上添花。我先说一个故事,股市上近年有一只疯长的股票,这家公司叫唯品会。唯品会在2010年年初的时候,我是*先通过朋友介绍认识了它的创始人——洪晓波和沈亚。谈了以后,我对这个公司非常感兴趣,尤其是它的商业模式。

唯品会做闪购,这个模式我特别看好。因为它可以用非常便宜的方式获取大量的用户。 实际上双十一就是一个闪购,限时减价促销跟闪购的概念**是一样的。当时我非常喜欢唯品会及其创始人,然后谈着谈着时间稍微拖了一点。一段时间以后突然有新的投资人杀进来,不是一家而且是两家,这两家开出的价格、对公司的估值比我原来谈的高了两倍半,因为他们是基金,,我根本没有能力去竞价。 当时我就犹豫了很久,后来我就是这个原则,但求雪中送炭,不必锦上添花。如果公司能融到钱的话呢,,我就不要挤进去去跟别人抢了。 虽然事情过去了但是心里还是不太舒服,因为花了很多时间,结果交易没有做成。

恰巧几天以后,我大半年前认识的一个年轻创业者给我打了个电话。他做的是这样一个生意,他帮助淘宝的商家在一些游戏网站上做推广。我**次认识他时,他讲了他的公司,后来他就托我帮他介绍淘宝的人认识,我就帮了他这个忙,顺便交个朋友。我们经常有些来往,但他从没有提起过希望我投资,因为他当时已经拿到投资了。这个年轻人打电话约我见面,说有一些事情希望听听我的一些建议,他说我们公司想转型,本来我是帮别人做营销,现在我想直接做电商,另外很重要的是,他说我想用闪购的模式。一听闪购这两个字,我就说太好了,我支持你这个方向,而且我希望能够投资你,这个年轻人的名字叫陈欧, 他的公司叫聚美优品 陈欧的公司当时面临重要的战略转型, 他特别需要战略上的认同和资金上的支持。 这正是我所说的雪中送炭。

*后我想说一下我对天使投资这个领域,中国的局面的一些看法。硅谷的创业环境,以及产业链经过了多年的积累沉淀,已经很成熟很发达,在硅谷做天使投资通常都是个人行为,很多是已经成功的创业者,或是企业高管,或是科技大拿,投资身边的创业者。

而中国经历了以前的“全民炒股”, “全民PE”, *近几年有这么一个说法叫“全民天使”。另外,很多制造业、房地产业的人,他们发现高科技领域创业有利可图,他们也希望到这个领域来投资。很多人想成立所谓的天使基金。但我认为“天使”和“基金”的运营方法是有矛盾的, “天使基金”在英文里可以被称为 Oxymoron。

天使投资很难用基金运营的方法去做,有两个原因:一是天使投资的金额一般都比较小,它可能很难支持一个专业的金融会计师分析师团队,;二是天使投资主要是判断技术和判断人, 这是金融专家不具备的能力。我虽然不太看好天使基金的这个模式,但另外一方面我却赞成“全民天使”。为什么呢?因为我觉得每一个人的生活圈子里面,你的朋友里面可能有些是很有能力又很****的创业者,或者,如果你是某一个科技领域的专家,你就*能够判断这一领域的创业项目,只有你能做这个天使投资。

今天到会的有不少创业者, 如果你去创业或是参加了初创阶段的企业,你投入自己的积蓄和自己的时间和技能换取了企业的股份或期权, 这实际上也是天使投资的行为。 我要说,创业是*了不起的天使投资!谢谢大家!

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